Sugarcrm vs. pipedrive: crm smackdown

Trh řízení vztahů se zákazníky (CRM) je plný možností. V závislosti na velikosti vaší firmy a typech funkcí, reportingu a integrací, které potřebujete, jsme dali náš výběr editorů řešením, jako je Apptivo CRM na levnějším, přizpůsobitelnějším konci spektra, Zoho CRM pro hloubku funkce a Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition pro podnikové pracovní postupy a výkon za podnikovou cenu.

Kromě možností editorů je pro podniky ještě k dispozici nabídka skvělých CRM pro společnost Royal Rumble. Dva z nejlepších jsou SugarCRM a Pipedrive CRM. Každý přináší do stolu vhodnou platformu s vlastními vlastnostmi a případy využití v podnikání. Abychom však mohli lépe posoudit vaše podnikání, rozhodli jsme se hodit oba CRM do kruhu a zjistit, který z nich stojí.

Plány a ceny

Ceny budou vždy rozhodujícím faktorem nákupu, ale pokud jde o nástroje CRM, mohou také pomoci oddělit platformy, které jsou vhodnější pro malé a střední podniky (SMB), od těch, které jsou zaměřeny na větší podniky. V jednom rohu máme SugarCRM, počínaje 40 USD na uživatele za měsíc pro plán Professional, a funkce balení včetně marketingového řízení a automatizace prodeje, podpory a call center. Podnikový plán $ 65 na uživatele za měsíc přidává další úložiště a funkce, včetně pokročilých pracovních postupů a podrobnějšího předpovídání řádkových položek. Plán Ultimate ve výši 150 USD na uživatele měsíčně přidává ještě více úložiště, specializovaného správce účtů a karantény na vyžádání.

V opačném rohu přichází Pipedrive CRM s jedním plánem a pouze jedním plánem: 12 $ na uživatele měsíčně. Tento plán je dodáván se všemi funkcemi Pipedrive, bez omezení účtu a bez dalších poplatků. To by mohlo znamenat mnohem dostupnější plán pro menší podniky (nebo dražší plán pro podnikové uživatele, pokud stále přidáváte dalších 12 USD na uživatele. Stále to však není tak drahé jako plán Starter společnosti SugarCRM).

Zjednodušeně řečeno jsou plány SugarCRM náročné a plné různých funkcí a píšťalek, které můžete získat na různých úrovních. Plán Pipedrive je mrtvý jednoduchý. SugarCRM se rozprostírá v aréně v plném třpytícím se Macho Man Randy Savage hávu a Pipedrive CRM je Stone Cold, který sportuje roztrhané tričko a šortky. Je to klasický zápas, ale vybereme Stone Cold. Okraj: Pipedrive CRM

Nastavení Pipedrive CRM je relativně jednoduché. Pro 30denní bezplatnou zkušební verzi nemusíte zadávat žádné informace o kreditní kartě a samotný řídicí panel se snadno nastavuje a naviguje. Existuje méně volných možností přizpůsobení než SugarCRM nebo platforma, jako je Bitrix24 CRM. Navíc, uživatelské rozhraní Pipedrive (UI) je mnohem více zaměřeno na poskytování toho, co společnost nazývá „vizuální pipeline“ pro nabídky, a samotný plynovod je možné přizpůsobit kliknutím na Nastavení a přetáhnout různé nabídky do etap, které jste stanovili.. Na kartě Nabídky vidíte „nápad“ nebo kampaň spojenou s každým kontaktem, jméno kontaktu, jeho potřeby, ať už jim byl předložen návrh, a zda právě jednají nebo ne. Podobné je to na kartách Pošta, Aktivity (kalendář) a Kontakty. To, co vidíte, je to, co dostanete.

SugarCRM je založen na softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, takže pokud máte dobrý tým pro správu IT, možnosti přizpůsobení jsou neomezené. Platformu si můžete vyzkoušet prostřednictvím online instance sloužící jako sedmidenní zkušební verze, abyste se seznámili s relativně komplikovaným uživatelským rozhraním. SugarCRM je nastaven podle personas: Vyberete nastavení, jako je správce, viceprezident pro marketing, viceprezident pro prodej, senior support zástupce, obchodní zástupce, atd., A nakonfigurovat dashboard na základě této role. To zahrnuje přizpůsobení horní navigační lišty libovolným položkám nabídky, včetně všeho od potenciálních zákazníků a nabídek, přes e-maily, chyby a dokumenty. Každá sekce je podobně rozložena, s tlačítkem Vytvořit v horní části stránky, ale nastavení této úrovně přizpůsobení je zapojený proces. SugarCRM nabízí více pro definované případy použití, jakmile budete v provozu, ale Pipedrive CRM je mnohem jednodušší nastavit a začít používat. Okraj: Pipedrive CRM

Jakmile je SugarCRM nastaven a jste přihlášeni do řídicího panelu nakonfigurovaného s konkrétní osobou, je proces správy kontaktů a potenciálních zákazníků poměrně silný. Obchodní zástupci na hlavním panelu SugarCRM mohou spravovat kontakty a potenciální zákazníky kliknutím na ikonu oka vedle kontaktu na kartě Kontakty; objeví se bublina obsahující základní informace, které lze rozšířit do celého záznamu. Můžete také nahrát poznámky a dokumenty spojené s kontaktem a pomocí funkce hromadné úpravy vybrat a upravit více kontaktů. Na kartě Potenciální kontakty můžete importovat kontakty a přiřadit je k různým stopám nebo „příležitostem“, abyste je pak mohli spravovat pro různé kampaně. Platforma nyní také zahrnuje možnosti sociálního CRM pro správu vztahů se zákazníky a umožňuje integraci sociálních informací o vašich kontaktech a potenciálních zákazníků v rámci vaší strategie sociálního CRM.

V Pipedrive je správa kontaktů a potenciálních zákazníků o vytváření nabídek. Kliknutím na tlačítko „Přidat nabídku“ na této kartě zadejte nové kontaktní informace a umístěte je do fáze transakčního potrubí. Ke každé dohodě v potrubí se přidružují přehledové plány činností, které obsahují seznam všech aktivních a následných činností souvisejících s dohodou. Kliknutím na kartu Pošta můžete spravovat přeposílání e-mailů spojených s konkrétními kontakty. Správa kontaktů a vedení zákazníků společnosti Pipedrive CRM se snadno používá a zaměřuje se na uzavření laserem, ale z pohledu pouhé funkce vám SugarCRM poskytuje mnohem více nástrojů, se kterými můžete pracovat. Okraj: SugarCRM

Vestavěné funkce hlášení společnosti Pipedrive lze nalézt na kartě Statistika, která poskytuje živý přehled činností, hodnot obchodů, počtu obchodů zaměstnanců a obchodů, které byly vyhrány a ztraceny. Můžete také přistupovat ke konkrétním přehledům pro uživatele nebo pro společnost jako celek. Kromě metrik specifických pro obchod však není možné nalézt jiné přehledy ani přizpůsobení. Pipedrive je především o obchodním kanálu a všechny jeho funkce pro podávání zpráv do toho vstupují. Pro mnoho podniků to může být vše, co potřebujete.

Funkce reportingu a analytiky SugarCRM jsou mnohem vyšší, hraničí s možnostmi vizuálního reportingu a hloubkové analýzy dat, které můžete najít v samoobslužném nástroji business intelligence (BI). V modulu Zprávy najdete různé typy přehledů - řádky a sloupce, součty, matice - a můžete přidat různé datové filtry, jako je cílový nebo související modul, runtime filtry nebo operátory. Existuje také celá řada možností prohlížení a vizualizace pomocí různých sítí a grafů a všechny sestavy lze prohledávat podle modulu, typu zprávy a týmu. Pipedrive CRM poskytuje podnikům to, co potřebují pro základní reporting, ale SugarCRM vám poskytuje vše, co byste mohli potřebovat. Okraj: SugarCRM

Extra Goodies

Jakmile se zápas rozhoří a přijde čas vytáhnout všechny skryté rekvizity a zbraně zpod prstenu, obě platformy CRM mají značný arzenál mobilních aplikací a integrací třetích stran. SugarCRM Mobile pro Android a iOS zahrnuje funkci Quick Create pro vytváření nových kontaktů, potenciálních zákazníků a příležitostí na cestách, spolu s obrazovkou nadcházejících událostí a možností uskutečňovat hovory a protokolovat aktivitu na olovo nebo úkol z aplikace. Integrace SugarCRM nejsou tak jednoduché jako plug-and-play jako jiné CRM, ale otevřená povaha platformy umožňuje integraci s téměř čímkoli prostřednictvím jejího aplikačního programovacího rozhraní (API). Společnost má také rozsáhlý partnerský ekosystém, který usnadňuje integraci do konkrétních řešení.

Pipedrive CRM nabízí také aplikace pro Android a iOS, zabalí celý svůj obchodní kanál a téměř všechny své stolní funkce pro mobilní použití. Platforma má také mnohem integrovanější integraci, kterou vývojář nepotřebujete, včetně celé sady Google Apps, e-mailových marketingových platforem, jako je MailChimp, Zapier pro automatizaci úloh s různými nástroji produktivity, a dlouhý seznam dalších. Pipedrive má také vlastní API. Obě platformy mají k dispozici vážnou palebnou sílu, ale pro menší podniky zde přináší lehčí integrace snadnější integraci. Okraj: Pipedrive CRM

Sečteno a podtrženo

Když se zápas blíží, SugarCRM i PipedriveCRM se dostali k dobrým výstřelům. Každý provedl některé ze svých podpisových tahů - open-source Supar od SugarCRM zranil Pipedrive, ale nepřátelské CRM se vrátilo s pohmožděním dokončovacího tahu Deal Pipe. Zatímco funkce SugarCRM pro přizpůsobení a vykazování rolí může být pro větší podniky přitažlivější, jednoduché nastavení Pipedrive a UX, jasné cíle založené na vedení a širší výběr integrovaných integrací z něj činí rozumnější volbu pro většinu malých a středních podniků. Nemluvě o tom, že pokud jde o cenu, Pipedrive CRM piny SugarCRM s rychlým klepnutím pokaždé. Doporučení: Pipedrive CRM