Obsah:
- 1 1. Vytvořte Zap
- 2 2. Zahajte prodejní sílu
- 3 3. Vyberte Spouštěč
- 4 4. Spusťte program MailChimp
- 5 5. Vyberte svou akci
- 6 6. Přizpůsobte si Zap
Video: Zapier Tutorial: ZapEvent and MailChimp (Listopad 2024)
Co se stane, když integrujete Salesforce, náš nástroj pro výběr editorů pro správu vztahů se zákazníky (CRM), s MailChimp, náš nástroj pro výběr editorů pro e-mailový marketing? Odpověď zní, že můžete jednorázové interakce proměnit v neustálé komunikace, které vám pomohou proměnit potenciální zákazníky v potenciální zákazníky, potenciály v zákazníky a zákazníky na celoživotní evangelisty značky.
Pokud vlastníte tým vývojářů interně, není kombinace nesourodých nástrojů SaaS (Software-as-a-Service) neuvěřitelně obtížná, zvláště když oba nástroje nabízejí otevřená rozhraní aplikačních programů (API). Pro společnosti, které postrádají technickou zdatnost k vytvoření těchto spojení, společnosti jako Zapier zjednodušily proces integrace, což vám umožní proměnit jednotlivé softwarové akce na vícekrokové automatizace.
V tomto článku jsme požádali společnost Zapier, aby nás provedla vytvořením „Zap“ mezi nástrojem e-mailového marketingu MailChimp a nástrojem CRM Salesforce. K provedení této úlohy budete potřebovat účty MailChimp, Salesforce a Zapier. Jste připraveni? Pojďme začít.
1 1. Vytvořte Zap
V jazyce Zapier je „Zap“ integrace mezi dvěma aplikacemi. Zap je tvořen triggerem a jednou nebo více akcemi nebo vyhledáváními. Když je spouštěč spuštěn v jedné aplikaci, Zapier pak automaticky provede akci nebo vyhledávání v jiné aplikaci. Pokud to zní matoucí, pak mějte se sebou, protože to bude mít smysl v několika dalších krocích.
Klikněte na oranžové tlačítko „Make Zap“ v pravém horním rohu řídicího panelu. Pokud jste nástroj Zapier ještě nikdy nepoužívali, zahájíte tímto procesem integrační proces mezi několika aplikacemi.
2 2. Zahajte prodejní sílu
Zadejte název aplikace, ze které chcete odesílat data. Zvolte „Salesforce“.
3 3. Vyberte Spouštěč
V rámci Salesforce se vyskytuje mnoho různých událostí, které můžete vybrat jako Trigger. Nové kontakty, nové potenciální zákazníky, nové vlastní objekty, nové příležitosti - kterákoli z těchto událostí může sloužit jako automatizace nebo jako spouštěč Zap. Pro účely této demonstrace zvolíme „Nové kontakty“.
Vyskakovací okno vás vyzve k zadání přihlašovacích údajů Salesforce. Poté budete vyzváni k provedení testu Trigger. Zapier vytáhne existující kontakt z vaší databáze Salesforce jako ukázková data pro další fázi vašeho Zap.
4 4. Spusťte program MailChimp
Dále budete vyzváni k výběru aplikace „Akce“. V takovém případě budete chtít do vyhledávacího pole napsat „MailChimp“.
5 5. Vyberte svou akci
Stejně jako v případě Salesforce vás Zapier požádá, abyste vybrali, kterou akci chcete provést, jakmile automatická registrace zaregistruje nový kontakt. V takovém případě vyberte jako svou akci „Přidat / aktualizovat předplatitele“. Tím nyní Zapier automaticky umožní přidat odběratele do MailChimp při každém vytvoření nového kontaktu v Salesforce.
Poté budete požádáni o připojení vašeho účtu MailChimp k Zapieru zadáním uživatelského jména a hesla MailChimp do vyskakovacího okna.
6 6. Přizpůsobte si Zap
Chcete-li dále nasměrovat tyto tři systémy, abyste mohli zdokonalit vícekrokovou automatizaci, budete chtít zvolit, ve kterém seznamu MailChimp se nový kontakt Salesforce objeví, jakmile bude kontakt přesunut do Salesforce. Použijte všechna další volitelná pole, která musíte použít (tj. Double Opt-in).
Poté klikněte na tlačítko „Pokračovat“, otestujte připojení, pojmenujte Zap (abyste jej později znovu našli v účtu Zapier) a pak jej přepněte na „Zapnuto“. Nyní bude každý nový kontakt, který je vytvořen v Salesforce, automaticky přidán do vašeho seznamu MailChimp.
