Video: What Is NetSuite OneWorld? (Listopad 2024)
Oracle NetSuite OneWorld je jedním z nejpopulárnějších systémů cloudového plánování podnikových zdrojů (ERP) na současném trhu. Systémy ERP jsou obecně složité jednoduše proto, že pokrývají mnoho základů - od účetnictví a financí po prodej, marketing, správu zásob a mnoho dalšího. NetSuite usilovně pracoval na tom, aby jeho software byl co nejjednodušší, ale jeho popularita pramení ze skutečnosti, že je dostatečně sofistikovaný a flexibilní, aby vyhověl všem druhům podniků - od malých až po středně velké podniky (SME) až po plnohodnotné nadnárodní společnosti podniky. A nyní, když společnost NetSuite získala společnost Oracle a bude pravděpodobně integrována do portfolia podnikového softwaru Fortune 100 této společnosti, budou tyto možnosti jen růst.
Tato flexibilita je však někdy nevýhodou aplikace. NetSuite je tak komplexní, že je téměř nemožné znát všechny jeho funkce a schopnosti - o čemž svědčí skutečnost, že odborníci ERP i NetSuite důrazně doporučují zákazníkům, aby před zavedením kvalifikované poradenské společnosti NetSuite řádně nakonfigurovali a přizpůsobili software před jeho spuštěním. uživatelům.
To může uživatelům ztěžovat získat maximum z této hodnotné platformy. Je velmi možné, že software má užitečné funkce, o kterých ani nemusí vědět, že jsou tam. Abychom vám pomohli, poklepali jsme na krátký seznam odborných uživatelů a konzultantů a sestavili jsme sadu tipů a triků Oracle NetSuite OneWorld, abychom vám ukázali, jak používat některé funkce, které možná neznáte, které NetSuite nenabízí. Také vám ukážeme, jak lépe používat některé funkce, které potřebujete každý den. S postupem času rozšiřujeme tento přehled a zveme vás, abyste se s námi podělili o své vlastní tipy a techniky.
Následující tipy poskytli Craig Sullivan, Chris Manchester, Will Goodbourn a NoBlue. Sullivan je senior viceprezidentem pro mezinárodní produkty v Oracle NetSuite, Manchester je Senior NetSuite Consultant ve společnosti NetSuite partner a poradenství Sikich LLP, Goodbourn je Solution Consultant ve společnosti Klugo Group v Austrálii a NoBlue je partnerem a konzultantem NetSuite ve Velké Británii. Vážíme si veškeré jejich účasti a ochoty podělit se o své odborné znalosti.
Kategorie
- ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ
- VÝROBA A DODÁVKA ŘETĚZŮ
- MOBIL A SYSTÉM
- PRODEJ A MARKETING
Tip 1: Využijte svůj graf účtů co nejlépe
Účetní osnova je rozhodující pro účetní postup vaší organizace. Tabulka odděluje a organizuje aktiva, výdaje, závazky a příjmy tak, aby bylo snadné rychle posoudit celkové finanční zdraví vaší společnosti. NetSuite OneWorld obsahuje komplexní tabulku účtů, ale mnoho uživatelů chybí důležité funkce, pokud jde o přemostění více entit, například dceřiných společností. Chcete-li to usnadnit, zkuste toto:
Při vytváření nového účtu přidejte externí ID (prostřednictvím importu), což je číslo účtu hlavní knihy (GL), aby se usnadnil import záznamů do deníku. Účtová osnova konsolidace Oracle NetSuite OneWorld (multi-company) by měla být sdílena mezi všemi vašimi dceřinými společnostmi. Například byste použili stejné účty závazků a stejné účty pohledávek pro všechny dceřiné společnosti, bez ohledu na měnu. Můžete to udělat snadno, protože Oracle NetSuite OneWorld se automaticky přizpůsobuje přecenění měny.
Nezapomeňte však, že je nejlepší použít standardní výchozí účty Oracle NetSuite OneWorld, místo aby je importovali. Segmenty také použijte pro finanční výkaznictví, než abyste vytvořili samostatné účty GL pro všechna oddělení, kanál nebo dceřinou společnost.
Tip 2: Získejte více z finančního řízení
Řídicí panely jsou skvělým způsobem, jak usnadnit přístup k často používaným operacím. Jakmile identifikujete běžně používané zkratky, sestavy, klíčové ukazatele výkonu (KPI), uložená vyhledávání nebo jiné funkce pro určitou roli, aplikace Oracle NetSuite OneWorld vám umožní vestavět je do řídicího panelu specifického pro danou úlohu. Tyto panely pak můžete nastavit a publikovat konkrétním uživatelům. Tím se prochází až k jednotlivým uživatelům, kteří mohou mít úplně jiné řídicí panely. Můžete upravovat a upravovat dashboardy jednoho uživatele pro použití jiným uživatelem nebo kopírovat jednotný dashboard několika uživatelům nebo do týmu se stejnými potřebami.
Tip 3: Používejte fantomové sestavy při plánování výroby, dodavatelského řetězce a materiálových požadavků (MRP)
Sestavy Phantom jsou obvykle nedostupné položky vyrobené pro použití jako komponenty ve výrobních sestavách. Mohou být také použity ke zjednodušení správy kusovníku (BOM) nebo k představení možnosti konfigurace konkrétního vyrobeného produktu.
Funkce Phantom BOM také umožňuje uživatelům řídit, které sestavy budou vytaženy ze skladu a které budou dokončeny jako součást pracovního příkazu pro skladovatelné sestavy. Uživatelé mohou například vytvořit položku sestavy (například kolo kola), která představuje možnost konfigurace produktu, a poté ji nastavit jako „Phantom“.
K tomu je třeba v nabídce Nastavení povolit následující funkce: Nastavení> Společnost> Úlohy nastavení> Povolit funkce:
Montážní položky
Pracovní příkazy
Po aktivaci se možnosti Phantom Assembly objeví v záznamech sestavy a objednávky práce.
Tip 4: Použití rolí v implementaci a nastavení systému:
Jak jsou role vytvářeny a přiřazovány v prostředí Oracle NetSuite OneWorld, je velmi důležité. Před nasazením softwaru by mělo být předmětem několika schůzek o zabezpečení a obchodních procesech. Role jsou důležité, protože představují vaši první úroveň kontroly zabezpečení dat; kdo jste a co děláte, definuje váš přístup k datům a funkcím, takže je třeba to pečlivě zmapovat.
Chcete-li otestovat, zda mají vaše role správná oprávnění, zkopírujte adresu URL z jedné role a použijte ji v jiné roli jako test. Pokud druhá role nemá správné oprávnění, Oracle NetSuite OneWorld přesně vysvětlí, jaké oprávnění je potřeba. Pokuste se také definovat skupiny rolí nebo rolí, které se týkají skupin uživatelů (jako jsou oddělení nebo týmy), spíše než vytvořit samostatnou roli pro každého jednotlivého uživatele. Pokud jedna osoba potřebuje o něco více či méně oprávnění než ostatní, můžete to vyladit pomocí globálních oprávnění nad definovanou vlastní roli, podobně jako to provedete v síťovém adresáři, jako je Microsoft Azure Active Directory (Microsoft Azure AD). Navíc se vždy pokuste použít vlastní roli spíše než standardní roli. Vlastní role mohou být časem upravovány, zatímco standardní role nemohou - což je ze své podstaty stává bezpečnější a snadněji spravovatelné z dlouhodobého hlediska.
Tip 5: Povolte NetSuite Mobile
NetSuite Mobile je funkce, kterou mnoho organizací nevyužívá. Dvě oblasti, ve kterých NetSuite Mobile šetří čas a vybízí k přesnějšímu vykazování, jsou zadávání výdajů a aktualizace zákaznických a prodejních dat. Zadáním nákladů a souvisejících příjmů v okamžiku, kdy k nim dojde, odstraníte tyto ztracené chyby při zadávání do dávek.
Podrobnosti o výdajích jsou stavební kameny, ze kterých můžete spravovat výdaje a vytvářet zprávy o výdajích. Zahrnují obrázek fyzického příjmu a doprovodný popis výdajů. K jednotlivým detailům výdajů můžete připojit až čtyři obrázky, což usnadňuje uspořádání více položek do jedné kategorie (například věci jako parkovací lístky, taxi nebo večerní jídla).
Chcete-li vytvořit detail výdajů:
Nejprve klepněte na „Nové výdaje“ na domovském panelu.
Za druhé klepněte na ikonu Camera Image.
Za třetí, vyberte existující obraz v počítači nebo pořiďte nový obrázek a poté na něj přejděte.
Poté klepnutím na ikonu Camera Image (Fotoaparát) znovu přidejte více obrázků podle potřeby (pamatujte, maximum jsou čtyři).
Poté vyplňte pole popisu, aby účetnictví vědělo, co se děje.
Nakonec klepnutím na Hotovo uložte podrobnosti o výdajích a je dobré jít.
Tip 6: Vytvořte vlastní pole a přizpůsobte OneWorld vaší firmě
Vlastní pole jsou pole pro zadávání dat a databáze, která nejsou součástí výchozí konfigurace systému Oracle NetSuite OneWorld. Pečlivým mapováním vašich obchodních procesů můžete zjistit data, která vaše organizace potřebuje zachytit, aby optimalizovala hodnotu systému Oracle NetSuite OneWorld pro vaši společnost. Taková pole můžete přidat do jakéhokoli modulu v Oracle NetSuite OneWorld. Mohlo by to být pole v modulu správy vztahů se zákazníky (CRM), které zachycuje něco o vašich zákaznících, které může vyžadovat pouze vaše firma, nebo vlastní pole ve vašich inventárních nebo účetních modulech. Přidání jednoho nebo více těchto vlastních polí do vašich záznamů není obtížné.
Chcete-li začít, přejděte na Přizpůsobení> Seznamy, Záznamy a poté Pole. Odtud vyberte možnost> Nový a poté určete, kam má jít a jaký je požadovaný typ pole.
Poté do pole Popisek zadejte název nebo popis pole. Tento štítek je zobrazen v poli u vybraných transakcí. V případě potřeby zadejte jedinečné ID tohoto pole. To lze nastavit na alfanumerický řetězec dlouhý až 30 znaků. Tento řetězec nesmí obsahovat žádné mezery, ale může obsahovat podtržítka ("_"). NetSuite automaticky modifikuje ID zadané do tohoto pole s předponou, která odpovídá typu vytvářeného pole, jak je uvedeno níže:
CRM: custevent
Subjekty: opatrovnictví
Položky: custitem
Sloupec transakce: custcol
Transaction Body: custbody
Vyberte vlastníka tohoto vlastního pole. Tento záznam může upravit pouze vlastník. Ve výchozím nastavení je vybráno vaše jméno. Zadejte popis pole. V poli Typ vyberte druh vlastního pole, které chcete vytvořit. Typ pole, které vyberete, určuje další možnosti, které můžete na této stránce nastavit. Pokud jste v poli Type vybrali možnost List / Record nebo Multiple Select, vyberte seznam nebo záznam obsahující položky pro pole seznamu.
Ve výchozím nastavení je povolena hodnota Store Store, takže hodnoty vlastního pole jsou uloženy v účtu Oracle NetSuite OneWorld. Zrušte zaškrtnutí tohoto políčka a označte, že hodnoty tohoto vlastního pole jsou „pouze pro zobrazení“ a neměly by být ukládány. Některé vlastní datové typy polí také nabízejí možnost „Použít šifrovaný formát“, kterou můžete povolit pro šifrování hodnot polí uložených v databázi.
Tip 7: Nakonfigurujte Oracle NetSuite OneWorld pro iPhone
Aplikace Oracle NetSuite OneWorld pro iPhone je zdarma pro všechny zákazníky Oracle NetSuite OneWorld a poskytuje přístup ke klíčovým obchodním informacím, takže můžete snadno sledovat obchodní aktivity kdykoli a odkudkoli. Tato aplikace je primárně navržena pro použití v iPhone, ale bude fungovat na jakémkoli zařízení se systémem iOS s Apple iOS 7.x nebo vyšším s připojením k internetu. Zde je návod, jak nakonfigurovat některá nejdůležitější nastavení:
Uložení nebo odebrání přihlašovacích údajů: Aplikace může přihlašovací údaje ukládat pomocí funkce „Zapamatovat si mě“. Chcete-li to povolit, přejděte na Nastavení:
Poté klepněte na „Zapamatovat si“, zadejte své přihlašovací údaje, klepněte na „Povolit“ a přečtěte si právní prohlášení společnosti Oracle NetSuite OneWorld a souhlaste s ním. Chcete-li odebrat své přihlašovací údaje, jednoduše přejděte zpět do stejného Nastavení a klepněte na „Zakázat“.
Konfigurace lišty navigační karty: Lištu navigační karty můžete nakonfigurovat tak, aby zobrazovala všechny čtyři možnosti z následujících možností: Domů, Kalendář, Uložená vyhledávání a seznam podporovaných typů záznamů. Na panelu navigační karty klepněte na „Více“ a poté na panelu nabídek klepněte na „Změnit pořadí“. Nyní můžete přesunout typy záznamů nahoru nebo dolů v seznamu přetažením ikony Chyť. Až skončíte, klepněte na „Hotovo“. První čtyři položky se zobrazí na liště Navigační karta (umístěné ve spodní části většiny obrazovek).
Konfigurace protokolování telefonních hovorů: Protokolování telefonních hovorů umožňuje sledovat všechny telefonní hovory iniciované aplikací Oracle NetSuite OneWorld pro iPhone (tato funkce je ve výchozím nastavení vypnutá). Může vám také připomenout přihlášení posledního hovoru; Jakmile je hovor ukončen, upozorní vás vyskakovací upozornění, abyste hovor zaregistrovali. Chcete-li tato nastavení upravit, přejděte na svá nastavení a klepněte na „Protokolování telefonních hovorů“. Po dokončení klepněte na „Hotovo“.
Tip 8: Využijte RSS kanály co nejlépe
Mnoho uživatelů nevyužívá funkci RSS kanálů na dashboardu Oracle NetSuite OneWorld, což může být chyba, zejména pro týmy nebo divize, které se chtějí snadno a pravidelně navzájem aktualizovat. RSS je zkratka pro „Rich Site Summary“ a je to způsob, jak se mohou aktualizace informací zveřejňovat ve zdroji pro spolupráci ve stylu sociálních médií, aby se lidé, týmy nebo jiné skupiny mohly přihlásit k odběru. Tyto zdroje mohou pocházet z vaší organizace nebo někde jinde na otevřeném webu. Produkt Oracle NetSuite OneWorld obsahuje některé vestavěné kanály RSS, na které se můžete okamžitě přihlásit, například Yahoo Business News, ale existuje mnoho nástrojů, které vám pomohou vytvořit vlastní kanál RSS pro nejrůznější účely.
Queryfeed vám například umožňuje pomocí jednoduchého vyhledávacího nástroje škrábat Facebook, Google nebo Twitter pro zmínky o konkrétním klíčovém slově nebo klíčových slovech. Takže můžete sledovat pokaždé, když se někdo zmíní o vaší společnosti na Twitteru, nebo sledujte bzučení kolem průmyslové události, která vás ovlivňuje. Vytvoření tohoto zdroje trvá jen několik minut a poté můžete pomocí funkcí RSS systému Oracle NetSuite OneWorld zobrazit tato data přímo v řídicích panelech Oracle NetSuite OneWorld.
Služba RSS vám poskytne adresu URL webové stránky, která obsahuje kód pro váš vlastní RSS kanál. Pak stačí jen:
Klikněte na odkaz „Přizpůsobit“ v pravém horním rohu řídicího panelu Oracle NetSuite OneWorld. Tím získáte nabídku všech dostupných portletů „portletů“ na hlavním panelu. Odtud můžete vybrat „RSS Feed“ a přetáhnout jej kamkoli budete chtít.
Zdroj změníte kliknutím na odkaz „Nastavení“ v horní části nového portletu zdroje RSS.
Do pole Adresa URL zdroje zadejte adresu URL nového kanálu RSS.
Bude přidán nový RSS kanál.
Zobrazit všechny kategorie PRODEJ A MARKETINGTip 9: Zajistěte ještě lepší správu CRM
CRM funkce Oracle NetSuite OneWorld jsou již konkurenceschopné a komplexní, ale zde je několik způsobů, jak CRM ještě snadněji používat:
Použijte automatické přiřazení elektrody. Nastavte svá prodejní pravidla a prodejní teritoria, abyste okamžitě přiřadili nové potenciální zákazníky přidruženým obchodním zástupcům nebo týmům, jakmile budou tyto potenciální zákazníky k dispozici.
Sledujte a sledujte poslední prodejní aktivitu u kontaktů, kontaktů a záznamů o příležitostech. Tím je zajištěno, že potenciální zákazníci jsou kontaktováni včas.
Pomocí rychlých upomínek s titulky můžete rychle a snadno vést své každodenní úkoly.
Nezapomeňte nastavit marketingové kampaně na „VYKONÁVAT“, aby mohly být zpracovány v určeném čase.
Vytvořte snadno přizpůsobitelné průzkumy spokojenosti pomocí vlastních záznamů k odeslání e-mailům svým zákazníkům; výsledky budou automaticky naplněny v prostředí Oracle NetSuite OneWorld a lze je snadno sledovat.
Tip 10: Jak odpovědět na e-mail ze záznamu
Není vždy snadné přijít na to, jak reagovat na e-mail vygenerovaný ze záznamu. Zde je návod:
V záznamu, ze kterého chcete odeslat e-mailovou zprávu, klikněte na podkartu Komunikace. Poté na následující kartě Karta Zprávy proveďte následující kroky:
Klikněte na možnost Zobrazit vedle e-mailové zprávy:
Poté klikněte na Odpovědět, Odpovědět všem nebo Předat dál:
Pokud odpovídáte, přílohy nejsou ve výchozím nastavení zahrnuty, ale lze je přidat na podkartu Přílohy. Předávané zprávy zahrnují ve výchozím nastavení přílohy.
Tip 11: Jak odeslat novou e-mailovou zprávu ze záznamu
Není obtížné poslat e-mail, který obsahuje záznam. Toto je užitečný způsob, jak záznam předat dál. Pokud posíláte novou e-mailovou zprávu, klikněte na E-mail. Můžete také použít tlačítko „Vytvořit nový“ v horní části záznamu a z rozevíracího seznamu vybrat e-mail . Zobrazí se okno s e-mailovou zprávou.
Poté vyberte kontakt, kterému chcete poslat e-mail, do pole Příjemce nebo zadejte e-mailovou adresu. Pokud chcete zahrnout další příjemce, vyberte ve sloupci Kopírovat ostatní ostatní, které chcete do této zprávy zahrnout. Do pole E-mail zadejte e-mailovou adresu, pokud neexistuje. Zaškrtněte políčko Kopie pro zkopírování tohoto kontaktu nebo pole Skryté pro slepé kopírování kontaktu.
Tip 12: Správa odrazených e-mailů
V prostředí Oracle NetSuite OneWorld, když e-mailová zpráva vrátí neplatnou adresu nebo tvrdý odraz, jakékoli záznamy spojené s touto e-mailovou adresou nabízejí varování, že e-mailová adresa je neplatná. Toto varování zahrnuje e-mailové marketingové kampaně, jakož i zákaznické, kontaktní, prodejní, zaměstnanecké a další jmenné záznamy a e-mailové zprávy. Existuje mnoho možných důvodů tvrdých odrazů. Mezi ně patří neznámý uživatel, špatná doména, chyba adresy a chyba účtu uzavřena, abychom jmenovali jen několik.
Tyto e-mailové adresy jsou také přidány do "Seznamu odchozích e-mailových adres". Oracle NetSuite OneWorld nebude odesílat e-mailové zprávy na adresy, které vyvolaly tvrdé odchody, dokud nebudou odstraněny z tohoto seznamu, a to buď ručně, nebo po uplynutí zadaného času. Tento určený čas nastavuje správce účtu na kartě E-mail v nabídce Nastavení> Společnost> Předvolby> Nastavit tisk, fax a e-mail.
Seznam odrazených e-mailových adres můžete zobrazit v Seznamech> Vztahy> Odrazené e-mailové adresy.
Zde můžete ručně odstranit e-mailové adresy ze seznamu a znovu je zahrnout do e-mailových kampaní. Dokud jsou v tomto seznamu e-mailové adresy, Oracle NetSuite OneWorld tyto e-maily příjemců neposílá. Na tomto seznamu však zůstávají pouze po definované výše uvedené období. Definovaná časová období pro „odstranění e-mailových adres ze seznamu odchozích e-mailových adres“ jsou 30 dní, 90 dní, 180 dní nebo nikdy. Pokud je váš účet nastaven na „nikdy“, zůstanou e-maily s odskokem na tomto seznamu, a proto jim nikdy nebudou zasílány e-maily - pokud je neodstraníte ručně.
Tip 13: Použití funkce Zaměstnanecké provize
Modul Komise (aka „správa pobídkových kompenzací“) je k dispozici jako další modul pro zákazníky Oracle NetSuite OneWorld. Umožňuje zaměstnavatelům snadno platit jejich obchodní zástupci a provize jejich partnerských obchodních zástupců, buď jako součást své mzdy, nebo šekem (považováno za transakci splatnou za účty). Funkce kompenzace prodeje Oracle NetSuite OneWorld je integrována se svými účetními funkcemi, takže je to snadné. Při zadávání obchodů systém automaticky vypočítá prodejní provizi.
Chcete-li začít používat funkci Zaměstnanecké provize, ujistěte se, že jste přesně zdokumentovali, jak vaše organizace vypočítává provize. Udělte to správci a poté může začít zapnutím funkce v nabídce Nastavení> Společnost> Úkoly nastavení> Povolit funkce (správce), která je umístěna na podkarte Zaměstnanci.
Pokud vaše společnost nabízí partnerům pobídky k prodeji, můžete také použít funkci Partnerské provize a licenční poplatky.
Chcete-li začít používat funkci Zaměstnanecké provize, musíte udělat tři klíčové věci:
Předvolby provizí nastavte v nabídce Nastavení> Prodej> Správa prodeje> Provize (správce). Tyto preference určují, jak a kdy platíte provize zaměstnancům, a ovlivňují všechny provize, které jsou nastaveny ve vašem účtu Oracle NetSuite OneWorld.
Vytvářejte plány provizí zaměstnanců na Forecast> Provize> Plány zaměstnanců> Nové (Správce prodeje). Plány provizí definují pravidla, která určují způsob výpočtu provizí. Plány mohou být založeny na celkovém prodeji, procentuálním podílu splněné kvóty, prodaném množství, celkovém zisku nebo na ziskovosti.
Vytvořte a přiřaďte plány provizí zaměstnanců na Forecast> Provize> Plány zaměstnanců> Nové (Správce prodeje). Plány provizí zaměstnanců jsou uvedeny v plánech provizí, které jsou přiřazeny vašim obchodním zástupcům. Do jednoho plánu můžete zahrnout více harmonogramů provizí a plánu můžete přiřadit více než jednoho obchodního zástupce. Nemůžete však přiřadit obchodní zástupce více než jednomu proviznímu plánu pro stejné časové období.
Tip 14: Jak spravovat hromadné odhlašování entit s odraženými e-mailovými adresami
Mít mnoho zákazníků nebo prodejců s e-mailovými adresami, které odrazí, je nejen nepohodlné, ale také může snížit účinnost e-mailové marketingové kampaně. Navíc je časově náročné opravit, když máte naplánováno několik hromadných e-mailových kampaní.
Chcete-li věci urychlit, můžete zrušit odběr zákazníků a dalších neplatných e-mailových adres z e-mailových kampaní pomocí hromadné aktualizace. Tato hromadná aktualizace může být založena na poli „Hard Bounce“, které je nastaveno na záznamu, kdykoli e-mail odeslaný z aplikace Oracle NetSuite OneWorld způsobí tvrdé odskočení.
Chcete-li začít, přejděte na Kampaně> Jiné> Hromadné aktualizace. Poté rozbalte položku „Obecné aktualizace“.
Klikněte na typ záznamu, který chcete odhlásit. Když jste na stránce hromadné aktualizace, najděte podkartu Kritéria a ve sloupci Filtr vyberte možnost Tvrdě odskočené. Zvolte „Ano“ a vyberte všechny příjemce, jejichž e-mailové adresy jsou pevně odskočeny. Poté klikněte na „Nastavit“.
Zadejte jakákoli další kritéria pro záznamy, které chcete odhlásit, a klikněte na podkartu „Pole hromadné aktualizace“. Zaškrtněte políčko ve sloupci Použít vedle pole Globální stav předplatného. Poté ve sloupci Hodnota vyberte možnost Měkké odhlášení. Klepnutím na Náhled zobrazíte záznamy, které budou touto aktualizací ovlivněny. Nakonec na stránce Náhled klikněte na „Provést aktualizaci“.
Tip 15: Sledujte interakce se zákazníky pomocí "Zobrazit aktivitu"
Nejužitečnější techniky někdy nejsou nejsložitější. Pokud chcete rychle dohnat interakce se zákazníkem, pak je v nabídce Akce na každém záznamu zákazníka tlačítko „Zobrazit aktivitu“. Toto tlačítko vám umožní provést práci pouhým několika klepnutími myši. Nachází se na kartě Akce v záznamu zákazníka.
Kliknutím na tuto volbu nabídky získáte rozbalovací seznam všech aktivit a e-mailů odeslaných zákazníkovi a od něj v přehledném seznamu. Můžete se postarat o to, co se děje, a je to mnohem rychlejší než prolétat všemi starými interakcemi.
