Video: What is SaaS (Software as a Service)? (Listopad 2024)
Není pochyb o tom, že stále více aplikací přechází z lokálních řešení na Software-as-a-Service; to se děje do jisté míry po dobu nejméně 18 let, od prvních dnů Salesforce (nebo i dříve, pokud chcete počítat služby zpracování mezd od firem, jako je ADP). V posledních letech tento trend zaznamenal hodně hybnosti.
Poté, co jsem slyšel, co-generální ředitel společnosti Oracle Mark Hurd naznačil, že do roku 2025 by dvě společnosti představovaly 80 procent všech příjmů SaaS, rozhodl jsem se, že by bylo zajímavé zjistit, kde je nyní trh, a jak konsolidovaný je. Ukazuje se, že je vlastně docela těžké odhadnout, jak velké jsou příjmy SaaS, a porovnat různé typy společností. Koneckonců, některé společnosti, jako jsou Salesforce a Workday, jsou „cloudové“ a nabízejí pouze cloudová řešení. Největší dodavatelé softwaru však také zakoupili více řešení SaaS. Oracle například získal NetSuite a SAP koupil Concur a SuccessFactors. Zdá se, že téměř každý, kdo vyrábí aplikační software, přechází z místního modelu na model SaaS.
Přesto jsem si myslel, že by bylo zajímavé zkusit to, a tak jsme přišli s níže uvedeným seznamem.
Někdy jsou čísla jednoduchá. Dokázal jsem se podívat na nahlášené veřejné příjmy a výkazy za poslední dostupný čtvrtletí pro dodavatele, obvykle za poslední čtvrtletí roku 2016. Většina dodavatelů, kteří stále prodávají mnoho místního softwaru, nevydělává příjmy SaaS velmi jasně. Proto, abych vytvořil seznam - i hrubý -, musel jsem dělat odhady a předpoklady.
Nejprve jsem se chtěl zaměřit na skutečné produkty SaaS - ne na společnosti elektronického obchodování, které používají web k prodeji fyzického zboží nebo služeb. Proto nezahrnuji části elektronického obchodu maloobchodních podniků (tj. Internetový obchod Amazon nebo eBay) ani věci jako Uber nebo Lyft, Airbnb nebo různé cestovní služby. Vynechal jsem také mediální společnosti a ty, kteří většinou vydělávají peníze prostřednictvím reklamy nebo předplatného médií - jako je Google, Facebook a Netflix. Zaměřil jsem se na aplikace (SaaS), a ne na infrastrukturu (IaaS) nebo platformu jako službu (PaaS). (Pro více informací viz můj poslední příspěvek)
Vynechal jsem také řadu dodavatelů zabezpečení a sítí, protože se nejedná o skutečně obecné aplikace produktivity, jakož i o několik zřejmých poskytovatelů vertikálních tržních řešení (jako je athenahealth a FIS), protože to nejsou všeobecní poskytovatelé SaaS.
Pak jsou tu prodejci, kteří prostě nedávají dost podrobností, aby své příjmy z SaaS vůbec objasnili. Například Amazon WorkSpaces je pravděpodobně chyba zaokrouhlování ve srovnání s dlouhým seznamem infrastruktury a služeb platformy společnosti. Podobně sem G Suite patří někde, ale Google to nerozbije a je to určitě malá část celkových výnosů společnosti. Totéž platí pro některé z větších, diverzifikovanějších technologických společností: Společnost Dell Technologies nabízí řadu produktů SaaS, jako jsou Spanning a Boomi, ale nevyčlení čísla, což je pravděpodobně malé procento příjmů. Totéž platí pro společnost Cisco.
Největší problémy přicházejí samozřejmě u společností, kde SaaS představuje značné procento příjmů, ale kde definice nejsou jasné. Je těžké rozdělit cloudové příjmy mezi společnosti, které jsou více diverzifikované a nabízejí SaaS i místní software, možná i nějaký hardware. Přiznávám tedy, že se jedná pouze o odhady, a rád by uvítal všechny komentáře, které by jim pomohly zvýšit jejich přesnost. Zde je seznam, ale věnujte pozornost poznámkám níže.
1) Společnost Microsoft uvedla, že její provozní výnos z „komerčních cloudových příjmů“ vzrostl na více než 14 miliard USD, což naznačuje, že čtvrtletní příjmy činí přibližně 3, 5 miliardy USD, které by byly rozděleny mezi její nabídky Azure (IaaS a PaaS) a její služby Office 365 a Dynamics 365 SaaS. Je to skupina „celková produktivita a obchodní procesy“, která by zahrnovala tyto produkty, stejně jako tradiční nabídky kanceláří a místně, dosáhla výnosů 7, 4 miliard dolarů. Hádám, že Office 365 a podobné produkty jsou o něco větší než Azure, řekněme tedy 2 miliardy dolarů.
2) Pro společnost ADP, na rozdíl od většiny společností na seznamu, je to většinou otázka toho, co je software a co je služba. Společnost uvedla, že dosáhla výnosů „zaměstnavatelských služeb“ 2, 3 miliardy dolarů - nezbytně řízení lidského kapitálu a personalistiky, včetně mezd. Někteří lidé by tomu říkali SaaS; jiní ne. Protože konkuruje společnostem, jako je Workday a Ultimate Software, zahrnuji jej. Pokud nazveme polovinu z toho SaaS, to je 1, 15 miliardy dolarů, což ji umístí na začátek seznamu.
3) Společnost Adobe vykázala provozní hodnotu 4, 01 miliard USD za „opakující se roční výnosy z digitálních médií“, včetně produktů Creative Cloud a Document Cloud. Pokud by se z toho stalo čtvrtletní číslo, bylo by to asi 1 miliardu dolarů. Většina z toho je klientský software dodávaný v cloudovém modelu (stejně jako u Office 365), stejně jako u ADP, počítám polovinu z toho, nebo 500 milionů dolarů, a pak přidám 465 milionů dolarů z produktu Marketing Cloud.
4) Intuit je zajímavý případ v tom, že jeho podnikání je vysoce sezónní, protože jeho daňová příprava a software pro elektronické podání se používají mnohem častěji na začátku roku. Spotřebitelská část tohoto podnikání je většinou online, což představuje 90 procent uživatelů společnosti TurboTax ve své velké čtvrti a prakticky všichni uživatelé v současném menším čtvrtletí. V posledním vykázaném čtvrtletí činily příjmy ze spotřební daně 42 milionů dolarů, ale v předchozím čtvrtletí to bylo 1, 6 miliardy dolarů. Mezitím QuickBooks Online a související produkty představovaly 179 milionů USD. V posledním čtvrtletí by tedy číslo SaaS činilo zhruba 221 milionů dolarů (nepočítaje stolní nebo podnikové verze QuickBooků, dalších produktů pro malé firmy nebo profesionálních daní). To však není reprezentativní pro celý rok. Vzal jsem celý rok spotřební daň z podnikání (jen plachý 2 miliardy dolarů), vzal jsem 90 procent z toho, děleno 4, abych získal „typickou čtvrtinu“, a přidal jsem se do online čísla QuickBooks, což mi dává 662 milionů dolarů. Zdá se, že se to zdá reprezentativnější.
5) IBM nerozlišuje mezi různými druhy výnosů z cloudu, které vydělává, a nazývá některé věci cloud, které bych neudělal, ale uvedu je v seznamu s 600 miliony USD, na základě vykázaných příjmů z cloudu pro skupinu kognitivních služeb, která zahrnuje Watson a další analytika. Podle většiny definic je to pravděpodobně vysoké, ale je to to nejlepší, co jsem mohl najít.
6) Společnost Oracle vykázala 878 milionů dolarů v kombinovaných službách SaaS a PaaS, což znamená kombinaci svých cloudových aplikací, jako jsou HR a CRM, stejně jako databázové a podobné služby. Pro většinu podnikání společnosti Oracle - konkrétně pro aplikace, které tvoří její sadu E-Business Suite - musí zákazníci provozovat aplikaci i databázovou platformu, na které běží. Beru polovinu příjmů, což by mělo za následek čtvrtletní příjmy ve výši 439 milionů dolarů. (Všimněte si, že NetSuite, který Oracle získal, měl ve druhém čtvrtletí tržby 230 milionů USD).
7) Dropbox je soukromá společnost, ale její generální ředitel nedávno uvedl, že se jedná o 1 miliardu dolarů běhového kurzu, takže to beru jako 250 milionů dolarů ve čtvrtletních příjmech.
To je to nejlepší, co jsem dokázal vymyslet, i když vím, že to zdaleka není dokonalé. Jsem si jistý, že jsem neučinil všechna správná rozhodnutí, takže bych rád získal zpětnou vazbu, jak tento seznam vylepšit.
Jedna věc, která vyniká: z 20 největších prodejců, které jsem našel, představují dva nejlepší 40% příjmů, docela silné procento, ale stále ještě daleko od 80% koncentrace, kterou Oracle předpověděl. Pokud se však podíváte na celkové příjmy a vyloučíte IBM a HP (kde aplikace jsou velmi malou součástí výnosů), představují dva velcí prodejci - Microsoft a Oracle - 64 procent celkových výnosů. (Samozřejmě, že tyto dvě nabídky nabízejí také mnoho věcí nad rámec aplikačního softwaru.) Pokud předpokládáte, že většina výnosů z aplikací se v příštích několika letech převede na SaaS, může to být lepší prediktor toho, jak mohou příjmy přejít. Také si pamatujte, že vylučuji Amazon a Google, které lze považovat za součást tohoto grafu.
Jinými slovy, zdá se docela možné, že v terénu uvidíme významnou konsolidaci, a to buď prostřednictvím velkých společností, které zvyšují své procento z příjmů SaaS, nebo prostřednictvím akvizic. Nicméně, dostat se na 80 procent se zdá jako vysoká objednávka. Staly se podivné věci, ale nezdá se mi to pravděpodobné.
Znovu vím, že vytvářím spoustu předpokladů při tvorbě tohoto grafu a rád bych viděl přesnější odhady příjmů SaaS pro diverzifikovanější společnosti. Jsem otevřený návrhům.
Michael J. Miller je hlavním informačním referentem v soukromé investiční společnosti Ziff Brothers Investments. Miller, který byl šéfredaktorem časopisu PC Magazine od roku 1991 do roku 2005, autoři tohoto blogu pro PCMag.com sdíleli své myšlenky na produkty související s PC. V tomto blogu nejsou nabízeny žádné investiční rady. Všechny povinnosti jsou vyloučeny. Miller pracuje samostatně pro soukromou investiční společnost, která může kdykoli investovat do společností, jejichž produkty jsou popsány v tomto blogu, a nebudou zveřejněny žádné transakce s cennými papíry.
