Nejvyšší kontrolní seznam nákupu crm

Rozhodli jste se tedy zakoupit software pro správu vztahů se zákazníky (CRM). Pravděpodobně již máte dobrou představu o tom, se kterými dodavateli CRM byste chtěli spolupracovat, za co byste chtěli platit a jak chcete, aby váš software vypadal. Než však podepíšete jakékoli smlouvy, je důležité, abyste se podívali za honosné názvy, jako jsou naše nástroje CRM pro výběr editorů Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition (Salesforce.com SCPE) a Zoho CRM, abyste určili, co skutečně potřebujete z prodeje a servisní nástroj.

Například: Když hovoříte s dodavateli, ujistěte se, že se ptáte na věci, jako je automatizace, přizpůsobení řídicích panelů, integrace třetích stran a zda nabízejí mobilní aplikace pro Android a iOS. Jedná se o velmi důležité funkce, které, pokud chybí, budete chtít, abyste se na ně zeptali před provedením nákupního rozhodnutí., Podrobně vysvětlím, jaké jsou tyto důležité funkce a proč byste je měli zvážit pro váš systém.

1. Přizpůsobení řídicího panelu

To se nemusí zdát jako hlavní požadavek, zejména u nováčků CRM, ale nakonec budete chtít uspořádat své seznamy a data koherentním způsobem, který je specifický pro to, jak vaše společnost používá software. Představte si, že každé ráno otevíráte svůj software a musíte procházet dva nebo tři seznamy, které nejsou pro vaši práci relevantní. To by byla důsledná a nepříjemná ztráta času. Díky nejlepším nástrojům CRM na trhu si budete moci přizpůsobit téměř všechny aspekty svého dashboardu.

Například: Salesforce.com SCPE vám umožňuje nejen organizovat to, co vidíte, když se přihlásíte na svůj dashboard, ale také můžete do grafů přidávat, odečítat a měnit data. S Salesforce.com SCPE můžete kliknout na uživatelské soubory a přidat je k novým příležitostem, zobrazit jejich záznamy, zobrazit kontaktní informace, všechny otevřené aktivity a zobrazit historii aktivit, uložené e-maily a soubory připojené k záznamu. V poli Aktualizace stavu můžete přidat poznámky k vašemu předmětu. Co je nejlepší na této funkci je to, že můžete snadno odstranit kterékoli z těchto polí, přidat další pole nebo změnit pole do obsahu svého srdce. To znamená, že nebudete každé ráno uvíznout ve všech těchto datech, když opravdu chcete pouze informace, které by jinak byly pohřbeny.

Každý prodejce zpracovává přizpůsobení jinak. Někteří prodejci vám umožní provádět změny sami. Někteří vyžadují, abyste s jejich vývojáři spolupracovali na úpravách. Promluvte si s potencionálními partnery, zeptejte se jich, co jsou schopni udělat, a vyberte si společnost, která se bude věnovat vašim pracovním postupům.

2. Integrace třetích stran

Salesforce.com má mezi poskytovateli CRM největší tržiště aplikací třetích stran. Toto je obrovská pomoc pro každého, kdo se spoléhá na podnikový software. Přemýšlejte o tom: Nechcete přidat nový CRM systém do svého stávajícího softwarového balíku, pokud CRM systém nepřenáší data tam a zpět s ostatními systémy. Salesforce.com SCPE pěkně navazuje na nástroje jako MailChimp, Intuit QuickBooks a Zendesk.

Zoho CRM je také mistrovský, pokud jde o uvázání třetích stran. Systém lze integrovat do všech aplikací Google, ClickDesk, Evernote, Microsoft Office, kalendáře a e-mailu aplikace Outlook a QuickBooks. Integrace obou společností jdou nad rámec zde uvedeného softwaru, takže se ujistěte, že prohledáváte celý seznam na webových stránkách každé společnosti a určete, který z nich má pro vaše podnikání největší smysl.

3. Sociální sítě

Platforma Chatter společnosti Salesforce.com umožňuje kolegům spolupracovat na projektech v rámci rozhraní podobného Facebooku. Uživatelé mohou sdílet obsah, aktualizovat členy týmu o stavech projektu nebo předávat informace o potenciálních a potenciálních zákaznících.

Podobně má Zoho CRM funkci, která umožňuje svým klientům sledovat společenskou aktivitu potenciálních zákazníků a vyhlídky a využívat nové příležitosti. Stejně jako HootSuite je Zoho CRM více naslouchaný sociálnímu naslouchání než sociální sítě, ale také umožňuje členům týmu získávat okamžité sociální informace z Facebooku a Twitteru, aniž by museli opustit nástroj CRM.

Pokud je pro vaši společnost důležitá týmová spolupráce a komunikace, zjistěte, jaké potenciální prodejci nabízejí, a vyberte si, na základě čehož budou vaše prodejní a servisní zástupci produktivnější.

4. Mobilní aplikace

Pokud váš potenciální dodavatel CRM nemá mobilní aplikaci, měli byste se pravděpodobně pohnout. Jako kompromis neakceptujte „Naše webové stránky jsou vytvořeny s responzivním designem“. Pokud chcete, aby vaši zaměstnanci využívali on-the-go CRM, měli byste jim poskytnout sadu CRM, jejíž aplikace nabízí plnou funkčnost. Některé aplikace nabízejí pouze pro čtení obsah, který prostě není dost dobrý.

Salesforce.com nabízí mobilní aplikace pro Android a iOS. Mobilní aplikace jsou v podstatě repliky aplikace pro stolní počítače. Aplikace Zoho CRM pro Android a iOS umožňují prohlížet zprávy, přistupovat k kontaktním údajům, upravovat účty a potenciální zákazníky a pracovat se sestavami. Microsoft Dynamics CRM, Salesforce.com SCPE a Zoho CRM nabízejí přístup offline, což je zásadní pro pracovníky, kteří zasáhli mrtvé body Wi-Fi, ale potřebují přístup k důležitým zákaznickým datům.

5. Automatizace je váš přítel

Možnost nastavit připomenutí a automatické odesílání e-mailů je pro většinu podniků záchranou. Přemýšlejte o tom, kolik narozenin, kampaní, klientů, potenciálních zákazníků, vyhlídek a možností rozšíření byste si měli pamatovat, pokud váš systém CRM neposkytuje automatické připomenutí a funkce automatického odesílání. Byli byste tak zapadlí tím, že byste sledovali všechny vaše blížící se komunikace, že byste neměli čas najít, ženicha a uzavřít nové obchody.

Bohužel ne každé řešení nabízí ten typ automatizace, který budete potřebovat, abyste se pohybovali vpřed. Ve skutečnosti pouze sedm z 10 CRM systémů, které jsme přezkoumali, nabízí tuto úroveň automatizace. Než se tedy rozhodnete, buďte velmi opatrní.