Batchbook crm recenze a hodnocení

Je pravděpodobné, že komunikujete se svými klienty a potenciálními klienty různými způsoby: e-mailem, sociálními médii a telefonními hovory. Jak sledujete všechny tyto různé typy komunikace? Existuje jedno místo, kde si ukládáte poznámky s důležitými e-maily, informace o obchodech a nejnovější tweety vašich zákazníků? Pokud tomu tak není, nástroj Batchbook pro správu vztahů se zákazníky (CRM) (od 55 $ měsíčně nebo 550 $ za rok) odvede skvělou práci při centralizaci komunikace a může vám začít s 55 $ měsíčně s neomezeným počtem uživatelů. To je skvělá cena za schopnost konsolidovat všechny kontakty vašeho týmu. Pokud ale hledáte software, který zvládne vše od dodávky po fakturaci, měli byste zvážit naše možnosti editorů, Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud a Zoho CRM, které nabízejí pokročilé funkce CRM.

Batchbook Pricing

Pokud chcete software vyzkoušet před provedením závazku, můžete se zaregistrovat do 30denní zkušební verze, i když Batchbook vyžaduje pro přihlášení ke zkoušce kreditní kartu. Jinak můžete začít se základní verzí Batchbooku, která vám umožní neomezené uživatele, 10 000 kontaktů a 10 GB úložného prostoru za 55 $ měsíčně nebo 550 $ za rok. Pokud potřebujete více úložiště nebo kontaktů, můžete upgradovat na vyšší úroveň. Za 75 $ měsíčně získáte 15 000 kontaktů a 15 GB úložného prostoru; 95 $ měsíčně vám dá 20 000 kontaktů a 20 GB úložného prostoru; a tak dále. Každá úroveň služby Batchbook nabízí stejnou funkčnost; jediným rozdílem je množství úložiště a počet povolených kontaktů.

Chcete-li se zaregistrovat do Batchbooku, klikněte na tlačítko Vyzkoušet nyní zdarma uprostřed domovské stránky. Zadejte své fakturační údaje a váš účet je připraven k použití. Nezapomeňte si poznamenat, kdy vyprší zkušební doba, takže vám nebude účtováno, pokud se rozhodnete nepokračovat v Batchbooku.

Uživatelé, kontakty, vedení vedení

Řídicí panel Batchbook je poměrně zaneprázdněn. Líbilo se mi rozhraní v Bitrix24 lépe. Přední rychlé odkazy vám pomohou začít importovat vaše kontakty, organizovat je a začít sledovat nabídky. Těsně pod tímto kanálem je aktivita. Zde uvidíte všechny aktualizace týkající se nových a změněných kontaktů. Na pravé straně stránky je seznam úkolů a možnosti konfigurace řídicího panelu. Ve srovnání s jinými sociálními službami zaměřenými na CRM, jako jsou Nimble a Contactually, se rozhraní Batchbooku cítí méně než inspirativní. Prvky v panelu lze snadno přidat nebo odstranit, ale nevěděl jsem, kde hledat první. Moje další kroky mi nebyly zřejmé. Přesto Batchbook velmi dobře konsoliduje komunikaci.

Z navigačních tlačítek nahoře můžete přistupovat ke svým kontaktům, obchodům, komunikaci, úkolům, seznamům a vyhledáváním. K dispozici je také odkaz na import kontaktů a tlačítko Quick Add, které vám umožňuje protokolovat několik typů záznamů prostřednictvím vyskakovacího okna. Pracovní postup však není tak přímý jako Zoho CRM.

Je to však stránka Kontakty, kde se magie skutečně děje. Výběrem kontaktu můžete okamžitě zobrazit všechny záznamy o vaší komunikaci s nimi, jakékoli související nabídky, jejich aktivitu v sociální síti, vlastní pole a všechny související úkoly. Na stránce kontaktu můžete také vytvářet nabídky a protokolovat komunikaci (což zahrnuje schopnost zaznamenávat poznámky, telefonní hovory, chat, e-maily a interakce se sociálními médii). Schopnost Batchbooku zkompilovat všechny informace o klientovi do jednoho rekordního soupeře s Nimble. Ostatní ve vašem týmu mohou přispívat k souboru kontaktů, takže každý může vidět všechny informace, které vaše organizace může získat, pokud jde o individuální kontakt.

Potenciální nabídky a nabídky

Až budete připraveni vytvořit svůj první obchod, můžete kliknout na odkaz Zahájit prodej na domovské obrazovce, na tlačítko nabídky ($) na horním navigačním panelu nebo na tlačítko Rychlého přidání. Budete moci propojit obchod s konkrétním kontaktem, přiřadit fázi k obchodu, přiřadit obchod konkrétnímu uživateli, zadat hodnotu obchodu, zaznamenat očekávané datum uzavření a určit stav dohody. Jakékoli informace, které nejsou v dialogu konkrétně požadovány, můžete zadat do popisného pole. Máte také možnost tuto dohodu zpřístupnit všem základním uživatelům nebo ne.

Batchbook nemá mnoho automatických způsobů. Nepokouší se pro vás najít své kontakty ani nepředpokládá, že vám řeknou, jak je sledovat. Ve srovnání s CRM službami, jako je Contactually (který automatizuje několik aspektů komunikace) a Pipeliner, se Batchbook cítí spíše jako domov pro vaše informace, než nástroj, který vám pomůže nasměrovat vás k vašim cílům.

Batchbook vám usnadní nalezení všech informací, které byste mohli potřebovat, abyste mohli sledovat potenciální zákazníky, které máte, nebo najít další. Také vám a vašim spolupracovníkům umožňuje snadno spolupracovat na tom, jaké by mohly být nejlepší kroky, které byste měli podniknout dále a kdo by je měl podniknout. Nebude to za vás automatizovat, ale nabídne prodejní návody a reference, které vám pomohou při vedení vaší firmy. Pokud je úkol přiřazen, zobrazí se na hlavním panelu spolu s datem splatnosti a odkazem na další podrobnosti. Když jsem procházel software, cítil jsem se, že Batchbook předpokládá, že zákazníci nechtějí, aby jejich ruka drželi každý jednotlivý krok na cestě. Není to příliš ctižádostivé a to se mi líbí.

Podávání zpráv a integrace třetích stran

Pokud jde o integraci, Batchbook pokrývá základy. Budete mít možnost připojit se ke svým účtům Disqus, Eventbrite, Formstack, Freshbooks, Hootsuite, MailChimp a QuickBooks online. I když počet možných integrací je ohromující, pro většinu podniků by měla být dostatečná rozmanitost softwaru, se kterým Batchbook dokáže pracovat. Integrace Disqus (komentování) je zvláště užitečná pro organizace s aktivními blogy. Batchbook může importovat uživatele, kteří zanechávají komentáře na vašem webu, zobrazují nedávné komentáře, zaznamenávají komentáře do vaší komunikace a dokonce vytvářejí úkoly související se specifickými komentáři.

Zatímco Batchbook nenabízí mobilní aplikace, web je optimalizován pro mobilní zařízení a načte verzi webu, která je vhodná pro obrazovku, kterou používáte. To neznamená žádnou offline funkci, ale to nemusí některé uživatele obtěžovat.

Neexistují žádné vestavěné zprávy, ale stránka Batchbook Advanced Search umožňuje vytvářet zprávy od nuly. Pokud vyberete z mnoha různých parametrů, můžete výsledky filtrovat a dokonce je uložit jako seznamy, abyste je mohli později odkázat nebo exportovat. Pouze velmi málo CRM může odpovídat schopnostem sestavování integrovaným do Salesforce.com Sales Cloud. Pokud pro vás má zpravodajství zásadní význam, není Batchbook cestou.

Pokud potřebujete pomoc, možná budete moci chatovat s agentem podpory naživo. Důraz na slovo „může“. Živý chat služby je k dispozici po celý den, podle dostupnosti. Bylo by hezké mít předvídatelné hodiny živého chatu, ale když chat není k dispozici, můžete vždy odeslat e-mail prostřednictvím formuláře na svých webových stránkách nebo položit otázky přes Facebook a Twitter. Není zde uvedeno žádné telefonní číslo podpory, přestože nabízejí telefonickou asistenci při nástupu.

Hands-Off Správa kontaktů

Pokud máte pocit, že máte informace o svých důležitých kontaktech roztroušených napříč různými e-mailovými účty a platformami, může být Batchbook řešením, které potřebujete. Jedná se o skutečně CRM nástroj zaměřený na kontakty. Jako tým bude vaše organizace schopna sestavit všechny známé informace o jakémkoli daném kontaktu a uložit je na snadno přístupném místě. Ve srovnání s našimi volbami editorů Apptivo, Salesforce.com Sales Cloud a Zoho CRM, prodejní a marketingové funkce trochu chybí, ale Batchbook odvádí na dosah ruky velmi dobrou práci s informacemi, které potřebujete k vytvoření aktuálních prodejních a marketingových procesů. jednodušší.