Salesforce prodeje cloud blesk profesionální hodnocení a hodnocení

Plán Lightning Unlimited (300 $ na uživatele měsíčně s ročním předplatným) umožňuje neomezené přizpůsobení, více karantén, vlastní aplikace, bezplatnou podporu 24/7 a neomezené školení. Pokud potřebujete Service Cloud, můžete si ho objednat v edici Unlimited.

Nastavení a uživatelské zkušenosti

Salesforce nabízí bezplatnou 30denní zkušební verzi svého softwaru, což by podle našeho názoru mělo být průmyslovým standardem. Prodejní procesy mohou být natolik komplikované, že chcete dostatek času na to, abyste mohli projít všemi fázemi, abyste se ujistili, že jste spokojeni s tím, jak software funguje. Stejně jako v případě Insightly CRM nepotřebujete k registraci na zkoušku kreditní kartu; Pokud si na konci zkušebního období nekoupíte plán, exportujte data. Salesforce má robustní nástroj pro import / export, který tento proces zjednodušuje. Chcete-li zrušit svůj účet, musíte kontaktovat správce účtu telefonicky. Dobrá věc je, že neexistují žádné storno poplatky a dostanete vrácení nevyužité části.

Po registraci na zkoušku se zobrazí dotaz, jaká je vaše role v organizaci: obchodní zástupce, majitel společnosti, odborník v oblasti IT, vedoucí prodeje atd. Odpověď na tuto otázku pomáhá Salesforce přizpůsobit prohlídku produktu tak, aby ukazovala použitelné funkce, což je jednoduchý, ale výkonný způsob, jak začít uživatele. Na levé straně obrazovky je podnos označený Návod, který uvádí úkoly, které byste měli provést. Mezi tyto užitečné cesty pro nové uživatele patří vytvoření vlastního řídicího panelu, integrace s jinými aplikacemi a správa vašeho potrubí. Na kartě Začínáme se dostanete také k výukovému videu a PDF v uživatelské příručce a také k odkazům ke stažení mobilní aplikace z App Store nebo Google Play.

Ovládací panel Lightning je přehledný a možnosti nabídky jsou v horní části karty. Karta Domovská stránka zobrazuje informační kanál s aktualizacemi a poznámkami od ostatních uživatelů a seznamy úkolů a plánovaných činností. Spodní polovina obrazovky zobrazuje řídicí panel, který lze přizpůsobit přetažením. Ve výchozím nastavení jsou zobrazeny grafy zobrazující váš plynovod, počet otevřených aktivit a uzavřený prodej.

Ve spodní části stránky jsou uvedeny úkoly a kalendář s naplánovanými událostmi. Tuto stránku můžete zcela přizpůsobit a přesouvat objekty nebo přidávat widgety a vytvářet tak samostatný prodej. Rozhraní umožňuje Salesforce snadnější navigaci a dává všem aspektům kontaktů, zákazníků, prodejů a obchodů na jednom místě podnikové uživatele.

Zbytek nabídky je celkem standardní: Kontakty, Účty, Potenciální kontakty, Příležitosti, Zprávy, Řídicí panely, Chatter, Soubory, Produkty a Prognózy. Můžete vytvořit nové karty, které vám umožní rozdělit konkrétní úkoly na nejvyšší úroveň, což je užitečné, pokud existují stránky, na které pravidelně chodíte. V horní části obrazovky je univerzální vyhledávací lišta. Je nenápadný, takže se necítí, jako by přijímal cenné nemovitosti.

Uživatelé a kontakty

Jako správce vytvoříte nové uživatele v nabídce Nastavení. Chcete-li tak učinit, musíte uvést jméno, e-mailovou adresu, uživatelské jméno a roli uživatele. Salesforce usnadňuje sledování počtu uživatelů, které máte na základě licence povoleno. Správci mohou vytvářet uživatele, kteří používají pouze Chatter a nepočítají se do počtu placených uživatelů Salesforce, což je vynikající detail šetřící náklady - můžete mít prodejní a marketingový personál pomocí Chatter bez zvyšování licenčních nákladů. Hromadná editační stránka je užitečná pro vytváření více uživatelů najednou se základními informacemi.

Na stránce nového uživatele je uvedeno, zda může uživatel přistupovat k datům offline, používat mobilní zařízení nebo mít přístup k předpovědím. Zaškrtávací políčko Color-Blind Palette on Charts je obzvlášť chytré - jedná se o společnost, která přemýšlí o nejlepším způsobu, jak získat data všem svým uživatelům. Můžete definovat role, abyste omezili, jaká data mohou každý uživatel vidět a jaké úkoly může provádět. Správce má také jednoduchý způsob, jak poslat hromadný e-mail všem uživatelům, což je užitečná funkce, pokud potřebujete, například, upozornit všechny zaměstnance na prostoje.

Pokud svůj účet integrujete do sady Google G Suite nebo Microsoft Exchange, zobrazí se na kartě Kontakty všechny vaše kontakty. Existuje jednoduché tlačítko Nový kontakt, pokud chcete vytvořit nový ručně, nebo můžete importovat data z jiných zdrojů přes soubor oddělený čárkami.

Salesforce Sales Dashboard

Ve složce Všechny kontakty můžete vidět kontakty, které patří všem v celé organizaci, nebo si prohlédnout svůj vlastní seznam v části Moje kontakty. Můžete snadno kliknout na uživatele a přidat je k novým příležitostem. Po kliknutí na kontakt zobrazíte záznam a zobrazí se kontaktní informace, všechny otevřené aktivity, historie aktivit, uložené e-maily a soubory připojené k záznamu. Okno pro aktualizaci stavu pro zpravodajský kanál lze také použít k přidání poznámek o kontaktu.

Nemusíte se posouvat dolů, abyste viděli všechny otevřené aktivity; raději se můžete umístit nad rychlé odkazy v horní části záznamu. Stejně jako řídicí panel a všechno ostatní na této platformě je vzhled této stránky přizpůsobitelný. SugarCRM je jediný další software CRM, který jsme testovali s touto úrovní přizpůsobení, i když se Zoho CRM blíží.

Velké zaměření na Salesforce je jeho platforma Einstein AI, která zahrnuje Einstein Activity Capture, Einstein Email Insights, Einstein Lead Scoring, Einstein příležitostné bodování a Einstein Forecasting. Program Capture Activity automaticky stahuje interakce se zákazníkem z e-mailu a kalendáře uživatele, takže záznamy jsou aktuální. Má také správce kalendáře pro snadné plánování bez přepínání mezi softwarem. Aplikace Email Insights používá zpracování přirozeného jazyka k povrchovým e-mailům, doporučování odpovědí a opakování na „doručenou poštu“ mnohem rychleji. Podobně nástroje Lead a Opportunity Scoring používají strojové učení k upřednostnění času uživatele. A konečně, Forecasting těží vaše údaje Salesforce, aby pomohl vaší společnosti vidět, co je na obzoru.

Na každé kartě můžete sledovat účty, potenciální zákazníky a příležitosti. Salesforce poskytuje konzistentní rozhraní pro vytváření účtů, potenciálních zákazníků a příležitostí, což usnadňuje používání platformy po počáteční křivce učení. Každá karta vás nasměruje na podrobné zprávy, takže můžete na první pohled vidět stav, což je pěkné.

Vedení vedení

Salesforce také nabízí kvalitní vedení vedení. Vytvoření potenciálního zákazníka ve výchozím nastavení generuje úkol, ale můžete vytvořit i další úkoly a činnosti. Můžete také automatizovat svůj pracovní postup tak, aby vždy přiřadil určité potenciální zákazníky stejnému uživateli nebo automaticky vytvářel úkoly, když přidáváte nové příležitosti.

Prodej a generování potenciálních zákazníků jsou dvě samostatné aplikace, ačkoli uživatelské rozhraní je, jak bylo uvedeno výše, dost podobné, aby usnadnilo přechod z jednoho na druhý. Máte také přístup ke stejným datům - seznam potenciálních zákazníků, účtů atd. V aplikaci Prodej se projeví v aplikaci Generování potenciálních zákazníků. Rozdíl je v některých dostupných záložkách. Například aplikace Prodej zahrnuje karty Poznámky, Úkoly a další aktivity, zatímco aplikace s více zaměřením na potenciální zákazníky má jednu pro Kampaně.

Schopnost filtrovat zobrazení podle priorit vede je zásadní. Seznam potenciálních zákazníků můžete také zobrazit jako tradiční tabulku seznamů nebo jako tabulku Kanban, což usnadňuje přesun potenciálních zákazníků po potrubí.

Významným zdrojem analytiky je bodové hodnocení prodeje Cloud Einstein Lead, které využívá skóre Salesforce Einstein Analytics k bodování každého potenciálního zákazníka. Využívá historické údaje vaší společnosti k rozpoznání vzorců úspěchu. (Chcete-li používat bodování olova, musíte použít Sales Cloud Lightning.) Salesforce doporučuje, aby společnost měla v posledních šesti měsících vytvořeno nejméně 1 000 potenciálních zákazníků, přičemž minimálně 120 konverzí by mělo být vytvořeno.. Prodejní kadence umožňují podnikům vytvářet přizpůsobené sledy činností, které povedou opakování během procesu vyhledávání.

Bodování olova je užitečné zejména pro velké operace, které mohou vést k vyššímu skóre (což naznačuje vyšší pravděpodobnost konverze) automaticky zkušenějším prodejcům. Menší organizace mohou pomocí hodnocení třídit seznamy potenciálních zákazníků (k dispozici jako součást služby Cloud Cloud) a rozhodnout se, na koho se nejdříve obrátit.

Podobně Einstein Opportunity Scoring udržuje obchodní zástupce na vrcholu nízko výkonných příležitostí. Einstein Opportunity Insights dává opakovatelům podrobný pohled na úspěšné a rizikové příležitosti.

Podávání zpráv a integrace třetích stran

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional umožňuje mít více dashboardů, z nichž každý je přiřazen k vlastní sadě dat. Řídicí panel Sales Executive může zobrazovat aktuální potrubí podle rodiny produktů, nedávné prodejní aktivity, největších obchodů na desce právě teď a zanedbaných účtů. Řídicí panel marketingového manažera se může zaměřit na nevyčerpané marketingové dolary a aktuální potrubí podle typu účtu. Uživatelé mohou třídit tři nejlepší marketingové kanály podle celkových hodnotových příležitostí pro každého a potenciálních zákazníků vedených kampaní za aktuální čtvrtletí. Zde můžete vytvářet vlastní sestavy jako souhrny, tabulky nebo matice.

Oproti tomu Pipedrive CRM nabízí řídicí panel založený na pracovním postupu zaměřený konkrétně na prodejní potrubí, který ukazuje přímý způsob sledování obchodů a činností, ale bez tolika vestavěných funkcí nebo sestav. Zoho CRM také dělá dobrou práci při přizpůsobování dashboardu tak, aby zobrazoval analytiku dat, ale ne v měřítku, které Salesforce dělá.

Rada pro prodejní síly

Salesforce má jedno z největších trhů aplikací třetích stran. Pravděpodobně budete moci integrovat CRM do každé obchodní aplikace, kterou používáte, včetně QuickBooks, RightSignature a Zendesk. Aplikace Salesforce AppExchange, která byla spuštěna v roce 2006, nyní nabízí více než 5 000 dostupných aplikací a podle Salesforce umožnila více než 6, 5 milionu nasazení podnikových aplikací.

Na úrovních Professional, Enterprise a Unlimited je také k dispozici spousta doplňků pro vrstvení dalších funkcí na vrcholu podnikového CRM. Aplikace SalesforceIQ Inbox poskytuje uživatelům sadu aplikací pro mobilní a stolní produktivitu, včetně integrace e-mailů a kalendářů s inteligentními připomenutími naléhavých obchodů a potenciálních zákazníků. Einstein Analytics přidává další obchodní zpravodajství (BI) do prodejního procesu s nativně integrovanými dashboardy zobrazujícími čtvrtletní a meziroční výsledky, ukazatele rizik a predikční metriky prostřednictvím funkce trendů v potrubí.

Dalším užitečným doplňkem je tzv. Salesforce CPQ (Configure, Price, Quote), automatizovaný systém nabídek za hotovost pro konfiguraci produktů a cen pro cross-sells, up-sells, generování kontraktů a návrhů a fakturační zpracování faktur a Platby. Faktura Salesforce umožňuje bezproblémové obnovení předplatného, ​​obnovení smlouvy a flexibilní fakturaci.

Seznam doplňků pokračuje a dále a všechny stojí někde mezi 25 až 75 USD za základní funkčnost. Tyto náklady se mohou rychle přičíst k prémii, kterou již platíte za Salesforce, ale pro konkrétní případy použití mohou doplňky cenným doplňkem vašich schopností CRM.

Pro sociální média má Salesforce svou platformu sociálních sítí Chatter. Chatter vám umožní nastavit profil a aktualizovat své kolegy o vašem stavu; Tlačítko Sdílet je umístěno v pravé horní části hlavní stránky. Pomocí aplikace Chatter aktualizujete stav projektu nebo dáváte ostatním uživatelům poznámky o potenciálním klientovi, příležitosti nebo účtu.

Téměř vše, co můžete na webových stránkách udělat, lze udělat v mobilních aplikacích Salesforce pro iOS a Android, díky kterým je hlava a ramena nad konkurencí. Například vám například umožní vyhledat kontaktní údaje v mobilní aplikaci.

Možnosti podpory Salesforce jsou také hvězdné. Můžete vyplnit formulář na webu, zavolat na bezplatné telefonní číslo nebo se podívat na tipy nápovědy rozptýlené v celém softwaru. Máte také možnost přihlásit se k portálu Salesforce Success, portálu podpory, který vám poskytuje přístup ke školicím videům, webovým vysílání, článkům znalostní databáze a uživatelským fórům.

Výkonný pro malé týmy

Salesforce Sales Cloud Lightning Professional může být dražší než většina ostatních CRM, ale vytváří produktivní a spolupracující CRM prostředí. Vzhledem k tomu, že je tak flexibilní, mohou podniky upravovat Salesforce tak, aby vyhovovaly jejich potřebám a pracovním postupům, místo aby se museli přizpůsobovat existujícímu rozhraní. Provoz služby se cítí pozoruhodně hladký, vzhledem k obrovskému množství energie pod povrchem. Není to tak moderní, jako někteří jeho menší konkurenti, ale jeho prvotřídní funkce dokazují, proč Salesforce Sales Cloud Lightning Professional zůstává volbou editorů. Pokud vás však cenová značka drží zpět, zvažte další možnost našeho editora Zoho CRM, která nabízí mnoho stejných funkcí za nižší cenu.