Recenze a hodnocení Zoho crm

Edice Zoho a ceny

Kromě Zoho One nabízí Zoho zdarma balíček vedle čtyř placených CRM balíčků. Bezplatná edice, která zahrnuje pouhých 10 uživatelů, přichází s prodejními kontakty, marketingem a automatizací zákaznické podpory s nástroji pro vytváření přehledů a předpovědi. Tento balíček je velkorysejší než Insightly CRM, což omezuje jeho bezplatnou verzi pouze na dva uživatele, i když bezplatné vydání Bitrix24 CRM umožňuje až 12 uživatelů.

Standardní edice (15 $ za uživatele za měsíc nebo 12 $ za uživatele za měsíc, pokud se zaregistrujete do ročního plánu) zahrnuje prognózy prodeje, přizpůsobené dashboardy, knihovnu dokumentů, marketingové kampaně a schopnost odesílat hromadné e-maily. Velikost databáze Standardu je omezena na 100 000 záznamů.

Vydání Professional (25 $ za uživatele za měsíc nebo 20 $ za uživatele za měsíc pro roční plány) zahrnuje e-mailovou integraci, sociální CRM, integraci Google AdWords, správu inventáře, automatizaci pracovního postupu a zabezpečení založené na rolích, spolu s neomezeným počtem databází evidence. Vydání Enterprise (40 $ za uživatele za měsíc nebo 35 $ za uživatele za měsíc v případě ročních plánů) přináší správu území, vlastní moduly a funkce, časové akce, vlastní seznamy a více měn. Podpora mobilních aplikací je k dispozici ve všech plánech, bezplatná i placená. Tato recenze se zaměřuje na vydání Professional.

Zoho CRM Plus (60 $ na uživatele za měsíc nebo 50 $ na uživatele za měsíc v ročním plánu) zahrnuje všechny funkce v edici Enterprise, stejně jako e-mailový marketing, online průzkumy zákazníků, sledování návštěvníků a pokročilý marketing sociálních médií a analytika. K dispozici je 30denní zkušební verze pro CRM Plus. Se všemi těmito dalšími aplikacemi Zoho, které jsou k dispozici pro hlubokou integraci, je bezpečné myslet na Zoho CRM Plus jako sadu podnikového softwaru, která náhodou zahrnuje CRM.

Který balíček vyberete, záleží na tom, co musíte splnit. Vydání Enterprise má vynikající funkce podpory, ale pokud hledáte pouze CRM, standardní verze by měla být dost dobrá. Pokud však chcete zachytit potenciální zákazníky z Twitteru nebo Facebooku, použít CRM jako součást zákaznické podpory a spravovat inventář produktů, měli byste se držet vydání Professional. Pokud obchodujete ve více měnách nebo potřebujete schopnost zvládnout různá prodejní území, pak by Enterprise měla být vaše volba. Zoho CRM má omezení uživatelů a úložiště, takže pokud nepotřebujete robustní reporting nebo vlastní dashboardy, možná budete chtít zvážit jednodušší, méně přizpůsobitelná řešení, jako je Infusionsoft nebo Base CRM.

Poslední zmiňovanou možností je Zoho One. Jedná se o jedinou licenci, která zákazníkům Zoho poskytuje přístup ke všem aplikacím v portfoliu Zoho v průměru 30 $ na uživatele měsíčně. Získáte stejnou integraci a funkce, jaké byste použili u kterékoli z výše uvedených licenčních vydání, plus aktualizovaný panel administrátorů, který pomáhá správcům IT v rozsáhlých problémech s nasazením, jako je správa identity a přidělování rolí.

Zoho CRM je pay-as-you-go služba; můžete upgradovat, downgradovat nebo zrušit kdykoli. Zatímco náklady se mohou sčítat, Zoho CRM zůstává cenově dostupný, bez ohledu na to, kterou úroveň si vyberete. Zeho CRM můžete přistupovat přímo z Google Apps, pokud jej máte, což je praktický způsob, jak integrovat váš e-mail a CRM.

Uživatelé a kontakty

Na dobře navržené domovské obrazovce jsou k dispozici základní funkce Zoho CRM a funkce správy kontaktů, jakož i prodejní potrubí. Na ovládacím panelu můžete mít až 10 součástí, které můžete přizpůsobit pomocí návrhu widgetu drag-and-drop.

Aby bylo možné začít, Zoho CRM ve skutečnosti vyžaduje trochu přizpůsobení, takže by měl správce dát nějaký čas, aby uspořádal řídicí panely, vlastní pole a stránky. To usnadní uživatelům nalezení všeho, co potřebují. Vytváření uživatelů v Zoho CRM je ve srovnání s Salesforce jednoduché a pokročilé filtry usnadňují vyhledávání.

Vyhledávací nástroj umožňuje uživatelům dotazovat data CRM na základě úkolů, poznámek, e-mailů a dalších činností. K dispozici je také zobrazení časové osy, které umožňuje prodejcům prohlížet historická data zákazníků a interakce s ostatními členy prodejního týmu, spolu s nadcházejícími akčními položkami.

Když se poprvé přihlásíte, Zoho vás přesměruje na úvodní stránku, která nastíní všechny kroky, které byste měli udělat. Není třeba se snažit přijít na to, co byste měli udělat první - Launchpad má vše, spolu s odkazy na každý krok. Začínáme vám pomůže definovat potenciální zákazníky, kontakty, účty a aktivity. Snadné nastavení vám umožní přidat uživatele a přizpůsobit platformu. Přizpůsobit vám umožní změnit nastavení. Vždy vidíte nedávnou aktivitu a nadcházející úkoly, takže se můžete vrátit zpět k tomu, co jste dělali, pokud se dostanete na stranu.

Společnost Zoho spolupracovala s LinkedIn a vytvořila Sales Navigator pro Zoho CRM, který byl spuštěn v červenci 2017. Integrace pomáhá prodejcům shromažďovat informace o vyhlídkách prostřednictvím LinkedIn, včetně sdílených připojení, aniž by museli opustit Zoho CRM. Společnost má také funkci zvanou SalesInbox, která optimalizuje e-mailové schránky.

Funkce návrhu rozvržení stránky umožňuje podnikům zpracovat více produktů v rámci jednoho účtu CRM. Funkce Sandbox aplikace Zoho CRM umožňuje testování vlastních modulů a rozvržení. Malé až středně velké podniky (SME) a ​​větší podniky mohou pomocí karantény otestovat software CRM vytvořený na míru před tím, než je rozbalí uživatelům. Salesforce také zahrnuje tento druh testovacích schopností.

Zoho CRM má hlubokou integraci s Google G Suite, takže můžete vidět všechny své kontakty a položky kalendáře. Další názvy můžete importovat pomocí Excelu nebo souborů oddělených čárkami nebo dokonce.VCF souborů. Kontakty můžete také vytvořit ručně. Pokaždé, když odešlete e-mail někomu novému, Zoho CRM tuto interakci automaticky získá a vytvoří odpovídající záznam.

Pro každého zákazníka můžete nastavit individuální účty a každému účtu přiřadit více kontaktů. Je snadné uspořádat lidi do aktivních kontaktů a přiřadit různé kategorie klasifikace. Můžete připojit dokumenty k jednotlivým záznamům kontaktů a zobrazit všechny nahrané soubory v knihovně dokumentů.

Mnoho společností vybízí zákazníky, aby do webového formuláře na webu zadali jméno, adresu a další informace. Po odeslání formuláře může Zoho automaticky importovat podrobnosti do zcela nového kontaktu a ihned přiřadit zástupce. Totéž můžete udělat pro technickou podporu, zákaznickou podporu a další vstupenky na odstraňování problémů.

Vedení vedení

Zoho CRM je navrženo pro různé obchodní modely. Obvykle začínají nové potenciální zákazníci jako potenciální zákazníci a jsou převedeni na kontakty, pokud jsou kvalifikovaní (tj. Označeni jako potenciální zákazníci). V tomto okamžiku se společnost přidružená k této perspektivě stane účtem. Stejně jako u mnoha funkcí v aplikaci Zoho CRM používáte i to, co potřebujete. Společnost, která negeneruje více než několik potenciálních zákazníků najednou, možná bude chtít tento krok úplně vynechat a nová jména vytáhnout přímo do seznamu kontaktů.

Pokud však potřebujete vygenerovat velké množství potenciálních zákazníků z celé řady zdrojů, Zoho CRM vyniká. Kromě tahání potenciálních zákazníků z webového formuláře vám Zoho pomáhá shromažďovat je pomocí funkce zvané SalesSignals. SalesSignals vám umožní sledovat různé zdroje - chaty, e-maily, sociální sítě - a dostávat oznámení v reálném čase, pokud například potenciální potenciální klient zmíní vaši společnost v kanálu Twitter. Můžete ji také nastavit tak, aby automaticky shromažďovala potenciální zákazníky, když je vaše společnost označena na sociálních médiích.

SalesSignals se integruje s několika aplikacemi třetích stran, jako jsou MailChimp a SurveyMonkey. Stejně jako e-mailová integrace je k dispozici v balíčku Professional. Pokud chcete utratit sociální média a další zdroje pro nové potenciální zákazníky, tento balíček stojí za to. Zoho CRM je jedním z mála systémů CRM, které tuto schopnost nabízejí. Konkurenční systémy, například Insightly, nabízejí pouze prostřednictvím partnerských aplikací.

Kromě toho vám nová funkce s názvem Navigátor prodeje na LinkedIn umožňuje najít na portálu LinkedIn vyhlídky z rozhraní Zoho CRM. Dalším dobrým zdrojem pro nalezení nových potenciálních zákazníků je integrace se službou Google AdWords, která automaticky přitahuje jména návštěvníků, kteří kliknou na reklamu a vyplní formulář.

Zoho CRM nabízí celou řadu automatizovaných pracovních postupů, které mohou být velmi užitečné při jednání s prodejním procesem. Můžete například nastavit automatické odpovědi a nechat kontaktovat konkrétní zaměstnance, pokud splňují určitá kritéria. Můžete také nastavit schvalovací proces tak, že například musí být elektroda schválena supervizorem před převedením na kontakt. Obchodní týmy mohou stanovit prioritu prostřednictvím bodovacího procesu založeného na různých kritériích, jako jsou příjmy společnosti nebo zda pocházejí z určité formy nebo ze sociální sítě.

Aby se držel krok s špičkovou konkurencí, jako je Salesforce, přidala Zoho funkci umělé inteligence (AI), kterou společnost nazývá Zia. Tento nástroj používá analýzu trendů k zjištění anomálií v prodejním procesu a navrhuje nejlepší časy pro sledování hovorů a e-mailů. (Návrhy můžete samozřejmě ignorovat v závislosti na tom, jak důvěřujete procesu AI.) Zia také působí jako virtuální pomocník, takže uživatelé mohou klást dotazy nebo používat hlasové příkazy prostřednictvím zpráv nebo telefonu. Můžete například požádat Zia o aktualizaci stavu nebo o vytvoření grafu.

Tip pro napájení: Využijte co nejvíce e-mailových šablon

Šablony jsou inteligentní způsob, jak se vyhnout monotónnosti vytváření stejného e-mailu znovu a znovu. Editor šablon Drag-and-Drop od Zoho CRM dělá úkol mnohem jednodušší a rychlejší.

Můžete si vybrat jednu z řady šablon dostupných v galerii šablon a přizpůsobit ji, nebo použít editor k přetažení textu, obrázků, tabulek a tlačítek k jejich navrhování. Proč nevyberete nové rozvržení nebo do své šablony přidáte barvy pozadí, abyste upoutali pozornost příjemce? (Ale nepřekračujte příliš mnoho barev!)

Přizpůsobením šablon se zvyšuje jejich výkon. Při navrhování jednoho zadejte „#“ a zobrazí se seznam slučovacích polí souvisejících s moduly, což usnadňuje přizpůsobení šablon.

Jakmile implementujete novou šablonu, pomocí funkce e-mailové analýzy se budete chtít ujistit, že funguje nejlépe. Provádění změn v šablonách na základě otevřených sazeb nebo neúspěšných kliknutí pomůže udržet vysokou e-mailovou výkonnost. Na základě toho, co najdete, budete moci zjistit, která verze byla nejúčinnější, a provést změny svých šablon s nízkým výkonem.

S kolegy můžete sdílet složky, které mají nejvýkonnější e-maily a šablony, nebo si vybrat mezi e-maily svých spolupracovníků s nejvyšší otevřenou sazbou.

Vylepšený e-mailový marketing

Pro kampaně jste v Zoho CRM nastavili šablony e-mailového marketingu a pomocí proměnných určete, která data se mají vytáhnout z vašich kontaktních a vedoucích databází. Prodej zboží a služeb můžete sledovat pomocí nástroje pro správu zásob v edici Professional. Pomocí této automatizace můžete definovat skripty, které automaticky odesílají nové potenciální zákazníky e-mailem, vytvářejí úkoly spojené s lístky podpory nebo vydávají upozornění, když něco potřebuje pozornost.

Správa e-mailů a marketing jsou jednoduché, zejména díky integraci SalesInboxu, specializovaného poštovního klienta Zoho pro obchodníky. SalesInbox je samostatný produkt, ale je k dispozici pro integraci se Zoho CRM počínaje úrovní Enterprise. (Společnost také nabízí Zoho SalesInbox pro Salesforce.)

SalesInbox přidává významnější e-mailovou organizaci s metrikami, jako je analýza šablon, porovnání verzí a otevřené sazby, ale také používá kontextová data CRM k vylíčení relevantních e-mailů pro prodejce v rámci CRM. Podobně jako funkce Můj den v aplikaci Infusionsoft a rozvržení přepracovaného řídicího panelu Lightfortu Salesforce je SalesInbox vysoce užitečnou funkcí produktivity, která udržuje prodejce v úkolech a pracuje v jedné centralizované aplikaci. SalesInbox umožňuje uživatelům přidat nový záznam o kontaktu nebo kontaktu z e-mailu a automaticky přiřadí úkoly konkrétním záznamům, když příchozí e-mail spustí předdefinovaná pravidla.

Řídicí panel SalesInbox je rozdělen do čtyř výchozích sloupců: Nabídky, Kontakty a Potenciální kontakty, Ne v CRM a Kolegové, aby dále organizovali a třídili e-maily pro prodejce. Deal e-maily mají také hodnoty potenciálních příležitostí, které jsou jim přiřazeny, s částkou dolaru zvýrazněnou zeleně vedle každého e-mailu. Uživatelé mohou nastavit připomenutí v rámci SalesInboxu, aby odeslali e-mail s odpovědí v určitém časovém rámci. E-mailový marketing a funkce SalesInbox v rámci Zoho CRM nejsou tak důkladné jako Zoho kampaně, ale nativní správa e-mailů CRM je rozhodně plus.

Další významnou vlastností je Gamescope, který je k dispozici ve verzích Professional a Enterprise. Tato komponenta na ovládacím panelu umožňuje každému uživateli vytvářet soutěže a vyzvat spolupracovníky, aby soutěžili o metriky prodeje nebo produktivity, jako je uskutečňování co největších hovorů nebo uzavírání nejvýhodnějších nabídek. Vítězové získávají různé body, trofeje nebo odznaky.

Nová ikona herního ovladače v pravém horním rohu řídicího panelu Zoho CRM zobrazuje upozornění Gamescope a administrátoři mohou konfigurovat nastavení hry a ceny. Tento aspekt gamifikace je jedinečný mezi CRM platformami, které jsme testovali a doplňuje prodejní motivační software společnosti Zoho Motivator, který je k dispozici jako další integrace.

Podávání zpráv a integrace třetích stran

Na obrazovku můžete přidat hotové a vlastní dashboardy, abyste mohli na první pohled zobrazit různé typy informací. Zoho automaticky nepředpokládá, že každý uživatel je obchodním zástupcem, což znamená méně boje se softwarem, pokud pracujete v neobchodním oddělení. Komplexní zprávy jsou k dispozici také na nejnižší úrovni, takže nemusíte upgradovat na vyšší úrovně, abyste pochopili, co se děje ve vaší organizaci.

Zoho CRM také přichází s přitažlivými zprávami a vizualizacemi. Grafy nyní mají možnost otevírat se v vyskakovacím okně a stávající grafy čar, sloupců, koláčů a trychtýřů byly podpořeny grafy koblih a ploch. Uživatelé mohou přidávat zprávy do složky Oblíbené a existuje také složka pro nedávno smazané zprávy v případě náhodného odstranění. Hlášení Zoho CRM není tak robustní jako u Salesforce, ale je to hlava a ramena nad všemi ostatními CRM platformami, které jsme testovali.

CRM nemůže existovat ve vakuu. Zoho má pěkný seznam nástrojů, se kterými pracuje, nyní jsou všechny umístěny na Zoho Marketplace. Jak již bylo zmíněno, G Suite je obrovský. Zoho CRM se také integruje s MailChimp a Constant Contact pro e-mailový marketing, Evernote pro psaní poznámek, ClickDesk pro technickou podporu, Outlook pro e-mail a kalendář, Microsoft Office pro dokumenty, QuickBooks pro účetnictví a VWorkApp pro odesílání a sledování úloh. Díky dalším produktům Zoho získáte přístup k vestavěným nástrojům pro e-mailový marketing, fakturaci a správu případů.

Mezi další významné integrace přidané na Zoho Marketplace patří Adobe eSign, Citrix GoToMeeting, Eventbrite, SignEasy a Zendesk Support. Zoho CRM se také integruje se Zoho Webinar a Zoho Social pro pokročilejší správu sociálních médií, zatímco rozšířená integrace se Zoho Books přidává další vestavěné finanční možnosti, jako je například poskytování obchodních zástupců přímému přístupu k historii úvěrů zákazníků, prodlení s platbami, podrobnosti o předplatném a výnosy v rámci pracovního postupu prodeje. Funguje také se Zoho Surveys, takže můžete vytvářet a odesílat průzkumy svým kontaktům a kontaktům. Zoho je také jediný CRM, který jsme testovali pro integraci s Apple iCal.

Telefonická podpora je k dispozici 24 hodin, od pondělí do pátku, pro platící zákazníky. Zákazníci bezplatného vydání mohou získat pouze e-mailovou podporu. Existuje několik tutoriálů a stránek nápovědy, ale nejjednodušší navigace je. Zoho by mohl vylepšit své nabídky pomocí lepší dokumentace, která pomůže novým uživatelům. Společnost však často zveřejňuje průvodce na svém blogu a portál webových lístků umožňuje zobrazit stav dotazu a přiřadit mu úroveň priority.

Mobilní aplikace Zoho CRM pro Android a iOS umožňuje prohlížet a pracovat se sestavami, přistupovat k kontaktním údajům a upravovat účty a potenciální zákazníky. Obě aplikace se integrují s nástrojem AI společnosti Zia. Získáte také přístup offline, což je neobvyklé.

Mobile je další oblastí, do které Zoho investuje, zejména pokud jde o prodej v terénu. Obchodní zástupci pomocí aplikace pro Android nebo iOS se nyní mohou odbavovat u zákazníků, sledovat prodejní aktivity a hledat blízké prodejní vyhlídky pomocí zobrazení mapy. Uživatelé zadají konkrétní místo a mapa vytáhne všechny potenciální zákazníky. Aplikace také zahrnuje možnost skenovat vizitky a přidávat tyto kontaktní informace přímo do databáze CRM, což je funkce dostupná také v jiných CRM, jako je Insightly.

Spousta funkcí, nízké náklady

Je těžké si stěžovat na CRM systém, který nabízí tolik funkcí za tak rozumnou cenu. Pokud jste již na CRM zvyklí, nabídka Zoho má logický smysl. Pokud je většina vašich uživatelů v oblasti CRM služeb nová, můžete jako administrátor upravit uživatelské rozhraní tak, aby vše zjednodušilo. Protože Zoho CRM se spoléhá na standardní proces pro všechny záznamy, bez ohledu na typ, není těžké se naučit nebo se dostat do provozu i přes rozsáhlou sbírku přizpůsobení a funkcí.

Salesforce vezme korunu za přizpůsobení a vyhraje svůj výběr editorů především díky svému množství funkcí. Apptivo stále má Zoho CRM porazil mobilní funkce a cenu. Ale Zoho CRM je také hoden volby editorů a poskytuje skvělý třesk pro vaše peníze pomocí snadno použitelných marketingových a reportovacích nástrojů a vynikající uživatelské zkušenosti.