Insightly crm recenze a hodnocení

Insightly CRM začíná na 29 USD za uživatele za měsíc, což je uprostřed nákladově náročných nástrojů pro řízení vztahů se zákazníky (CRM), které jsme viděli pro malé a střední podniky (SMB). Stejně jako většina programů zaměřených na malé a střední podniky má Insightly velmi intuitivní rozhraní, takže nebudete muset trávit spoustu času a peněz na školení. Rozlišuje se však začleněním funkcí, které sbírají data a přenášejí je do dalších aplikací ve vašem portfoliu. To nenabízí zcela funkce funkcí výherců našich editorů CRM, včetně Apptivo CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Je to však stále robustní nabídka a stojí za zvážení pro společnosti, které chtějí ze svých zákaznických údajů vytěžit maximum.

Měli byste si pečlivě prostudovat funkce Insightly, protože pro vaši organizaci mohou stačit. Produkt se zdvojnásobil jako nástroj pro správu CRM a vedení a jeho funkce pro manipulaci s daty zahrnují funkce řízení projektů, které mohou pomoci při složitých prodejních a marketingových kampaních. Celkově to, co dělá Insightly CRM, se daří velmi dobře, s několika nástrahami - zejména to, že nemá šířku vlastních sestav a dashboardů, které byste našli v balíčcích jako Salesforce Sales Cloud Professional a Zoho CRM.

Insightly CRM Pricing

Insightly má čtyři úrovně cen: Zdarma, Plus, Profesionální a Enterprise. K dispozici je také bezplatná 14denní zkušební verze programu Professional.

Plán zdarma nabízí omezenou funkčnost pouze pro dva uživatele, ale nedostanete integraci MailChimp ani synchronizaci kontaktů a kalendáře Google. Úroveň přesnosti (29 $ za uživatele za měsíc účtovaná ročně, 35 USD za měsíc) zahrnuje 2 500 e-mailů denně, 10 GB úložiště, 100 000 záznamů a 250 vlastních polí.

Úroveň Professional (49 $ na uživatele měsíčně účtovaná ročně, 59 $ na měsíc) zvyšuje limity na 100 GB úložiště, 5 000 e-mailů, 500 vlastních polí a 250 000 záznamů. Pokud to nestačí, podnikové předplatné Enterprise za měsíc 99 $ za měsíc (129 USD za měsíc) nabízí větším firmám 250 GB úložného prostoru, 10 000 e-mailů, 1 000 vlastních polí a 500 000 záznamů. Plány Professional a Enterprise obsahují tři další možnosti s vlastní cenou: přizpůsobený plán úspěchu, profesionální služby a podpora API pro vývojáře.

Insightly CRM nenabízí žádné náhrady ani za nevyužité části svého ročního plánu. Jakmile zrušíte, budete mít stále přístup k účtu až do konce měsíce k exportu svých dat. Společnost také zajišťuje skenování vizitek, vlastní značky a relace na palubě pro všechny úrovně kromě bezplatného plánu.

Bezplatná zkušební verze nevyžaduje informace o kreditní kartě, takže nehrozí riziko, že zapomenete zrušit a následně vyúčtovat. Na konci zkušební doby však Insightly CRM odstraní vaše data (můžete je však předem exportovat).

Jednou z věcí, které by střední a větší organizace měly zvážit, je to, že Insightly ceny podpory produktů samostatně. Všechny placené plány zahrnují standardní podporu, která je založena na e-mailu, a přístup k online centru nápovědy Insightly a komunitním fórům.

Prémiová podpora stojí 1 500 $ ročně a poskytuje 10 školení, specializovaný zástupce účtu a telefonickou a e-mailovou podporu, druhá se čtyřhodinovou dobou odezvy. Úroveň podpory Ultimate (3 000 $ ročně) zahrnuje 30 školení, prioritní telefonickou podporu, 1hodinovou dobu odezvy na e-mailové žádosti a vyšší vedoucí účet. Zahrnuje také přístup k novým funkcím při jejich příjezdu. Nakonec je tu úroveň podpory administrátorů, která stojí 10 000 dolarů ročně. Získáte tak neomezené školení, všechny podpůrné pochoutky úrovně Ultimate a bílou rukavici na palubě a přizpůsobení od podpůrného personálu Insightly.

Protože Insightly CRM dokáže udělat tolik věcí, může to být zpočátku trochu ohromující. Karta Domovská stránka aplikace má několik předdefinovaných úkolů, pomocí kterých mohou noví uživatelé procházet základy.

Insightly CRM rozvržení podobné CRM na Facebooku se okamžitě cítí dobře známé, s předním a středem zdroje nedávné aktivity po přihlášení a navigačních odkazech na levé straně. Můžete filtrovat svůj zdroj podle typu aktivity a uživatele a rychle zobrazit nedávno odeslané e-maily nebo sledovat pokrok konkrétního člena týmu. Navigační panel vás spojí s úkoly vašeho týmu, kontakty, organizacemi, potenciálními partnery, příležitostmi, projekty, e-maily a zprávami. Zobrazení seznamu Insightly umožňuje uživatelům zvolit, která pole chtějí zobrazit a která pole chtějí použít jako filtry, včetně vlastních polí. Uživatelé mohou ve webové aplikaci dostávat oznámení v reálném čase.

Uživatelé, kontakty a vedení vedení

Přidání uživatelů a týmů je stejně snadné jako kliknutí na Nastavení systému v rozbalovací nabídce v pravém horním rohu a poté na Uživatelé nebo týmy. Správce může uživatelům udělit konkrétní oprávnění a automaticky je přiřadit různým kontaktům nebo kontaktům buď ručně, nebo prostřednictvím pracovního postupu.

Chcete-li vytvořit potenciálního zákazníka, klikněte v navigačním podokně na kartu Vedoucí a poté na červené tlačítko Nový potenciální zákazník v horní části stránky. V horní části každé stránky je také tlačítko plus (+), které můžete použít k přidání záznamu. Každá položka, kterou vytvoříte v Insightly CRM - ať už jde o projekt, olovo nebo cokoli - se označuje jako záznam. Když přidáte nový záznam, můžete nastavit ovládací prvky ochrany osobních údajů pro všechny, pouze pro tvůrce záznamu nebo konkrétní členy týmu. Můžete vytvořit podrobné záznamy a propojit je s jedním nebo více projekty, kontakty, organizacemi a dokonce i dalšími záznamy.

Insightly CRM má nástroj, který vytváří HTML kód, který můžete umístit na svůj web a vytvořit webový formulář, který automaticky vytáhne respondenty do vašich kontaktů nebo seznamů potenciálních zákazníků. (Poznámka: I když to funguje na vlastních doménách WordPress, u webů hostovaných WordPress není možné a stránky Google vyžadují určité vylepšení.)

Kromě obvyklých kontaktních informací můžete zahrnout data pro potenciální zákazníky, jako je jejich stav a zdroj (doporučení, webový formulář atd.). Když se potenciální zákazníci stanou kvalifikovanými zákazníky, jsou „převedeni“ a přesunuti do kategorie Příležitosti (s organizací a individuálním jménem nahoře). Právě v tomto okamžiku se stávají kontaktem. Nastavitelná navigační obrazovka umožňuje uživatelům prohlížet a upravovat podrobnosti záznamu bez kliknutí na jejich výsledky vyhledávání.

Na domovské obrazovce jsou zobrazeny všechny nedávné aktivity. Informace o každém kontaktu a kontaktu jsou k dispozici na kartách včetně historie kontaktu, poznámek, připojených souborů, úkolů a událostí. Získáte přístup k mnoha informacím, ale aplikace, jako je Zoho CRM, zobrazují všechna data o potenciálním klientovi na jedné obrazovce, což by některým uživatelům lépe vyhovovalo.

Insightly CRM zahrnuje pravidla přiřazování potenciálních zákazníků, která logicky využívají přiřazení regionu, import potenciálních zákazníků z konferencí nebo veletrhů úloh nebo automatizaci přiřazení potenciálních zákazníků jednotlivcem nebo týmem. Při importu potenciálních zákazníků ze souboru CSV, souboru Microsoft Excel nebo prostřednictvím rozhraní Insightly Application Programming Interface (API) mohou uživatelé přidat pravidla přiřazování potenciálních zákazníků buď prostřednictvím webového formuláře.

Záměrem je usnadnit vedoucím prodeje koordinaci přiřazení potenciálních zákazníků pomocí automatizovaných prostředků, aby prodejní týmy zůstaly v úloze. Při konfiguraci pravidla si můžete vybrat z výchozích výchozích polí Insightly nebo libovolných vlastních polí, které jste vytvořili. Poté určíte kritéria pravidla, která se budou vztahovat na konkrétní tým nebo více uživatelů. Jediným úlovkem je, že tato funkce je k dispozici pouze pro úrovně Professional a Enterprise. S nástrojem, jako je Infusionsoft, je tento druh automatizace olova upečen do základních funkcí CRM, i když za mnohem vyšší počáteční cenu.

Insightly také umožňuje vytváření potrubí a sad aktivit, jako u jiných prodejních platforem poháněných potrubím, jako je Pipedrive CRM a PipelineDeals. Potrubí je řada kroků, které můžete přiřadit, abyste se ujistili, že prodejci postupují stejným způsobem. Pokud opakovaně provádíte stejné úkoly, potrubí vám umožní vizuální sledování pokroku na první pohled. Insightly vám však umožňuje vytvářet pouze plynovody pro příležitosti (převedené potenciální zákazníky) a projekty. Insightly přidal možnost potrubí zobrazení Kanban pro potrubí, takže uživatelé mohou snadno přetahovat položky do různých fází.

Alternativně můžete vytvořit sadu aktivit, což je řada úkolů pro každou fázi. Na rozdíl od potrubí můžete generovat sady aktivit pro potenciální zákazníky, příležitosti a kontakty, jakož i pro organizaci a projekty. Sada aktivit můžete přidat ručně k jednomu svodu nebo skupině svodů. Můžete také nastavit automatické spouštění sady v další fázi potrubí, ale znovu to funguje pouze pro příležitost nebo projekt.

Jednou z nejužitečnějších funkcí nástroje pro správu potenciálních zákazníků je schopnost automatizovat počáteční reakci, abyste mohli oslovit mnoho možných zákazníků najednou. Insightly vám umožňuje nastavit automatizaci pracovního postupu pomocí řady jednoduchých formulářů. Můžete například zařídit automatické zasílání e-mailů všem nově vytvořeným potenciálním zákazníkům a odeslání následné kontroly o týden později, pokud neodpoví.

Insightly nedávno přidal dashboardy pro vizualizaci dat s přístupem k více než 80 předkonfigurovaným sestavám, dashboardům a Insight Cards. Pro tyto dashboardy jsou k dispozici obvyklé filtry, včetně rolí, odvětví a profilu zákazníka. Statistiky zasílají další informace o záznamu. Jeden ukazuje místní počasí a čas záznamu a druhý detekuje duplicitní záznamy, takže můžete vyčistit databázi.

Podávání zpráv a integrace třetích stran

Insightly generuje zprávy podle uživatelů, organizací, kategorií, fáze potrubí a další. Díky těmto vestavěným zprávám je snadné zjistit, kam se čas a peníze týmu dostanou. Spolu s produktivitou může Insightly také sledovat, zda příjemce otevřel e-mail. Pokud člen týmu odešle sledování novému klientovi, může kdokoli jiný v týmu s přístupem kliknout na e-mail a zjistit, zda jej příjemce otevřel. Jak je typické u softwaru pro sledování e-mailů, nebude to fungovat, pokud příjemce ve svém e-mailu zakázal obrázky.

Integrace s Microsoft Power BI přidává do zpravodajství CRM Insightly důkladnou obchodní inteligenci (BI). Abyste toho mohli využít, budete potřebovat účet pro bezplatný nástroj BI společnosti Microsoft, abyste se mohli připojit k nástroji Power BI k Insightly pomocí jedinečného klíče Insightly API každého účtu CRM (uvedeného v uživatelských nastaveních pod ikonou vpravo nahoře na hlavním panelu Insightly).

Power BI poté načte data CRM Insightly a naplní řídicí panel údaji reportingu, jako je prognóza příležitostí, hodnota výher a metrika produktivity pro dokončení projektu a úkolu. Každá sestava Power BI má režim úprav pro přidání dalších vizualizací dat nebo výběr polí CRM vytažených z Insightly. Integrace je dobře provedená a přináší pokročilé možnosti reportování a analýzy velkých dat na platformu, která byla dosud velmi lehká. Vestavěné přehledy Insightly jsou ve srovnání s Salesforce a Zoho CRM ojedinělé, ale Power BI tvoří značné množství základů.

Většina podniků již používá nějaký způsob produktivity softwaru. Namísto očekávání, že uživatelé opustí známé, se Insightly CRM také skvěle integruje s nástroji, které již používáte, jako jsou Slack, Google Apps, Microsoft Outlook, Boomerang, Box, Dropbox, Evernote, Kalendář Google, Disk Google, MailChimp, PandaDoc, Navrhovatelné, QuickBooks, Xero a Zapier.

Jedním z našich největších klepů na Insightly byla roztřesená integrace se sadou Google G Suite a nedostatek automatického předávání e-mailů. Postranní panel Insightly pro Gmail však řeší většinu nedostatků platformy v této oblasti. Postranní panel je rozšíření prohlížeče Chrome, které uživatelům umožňuje přístup ke všem datům Insightly CRM přímo z doručené pošty Gmailu. Vytažením postranního panelu můžete zobrazit informace o kontaktech a kontaktech s možností uložení e-mailů, přístup do seznamu úkolů Insightly a vytváření nebo úpravy kontaktních záznamů z Gmailu. Tlačítko Uložit do Insightly je jen půl kroku k automatickému přesměrování e-mailů, ale postranní panel je jednoduchý doplněk z Internetového obchodu Chrome, který výrazně zlepšuje celkový zážitek z práce s Insightly společně s G Suite.

Insightly nabízí aplikace pro iPhone, iPad a Android, které poskytují některé užitečné nástroje, jako je skenování vizitek (pro přepisování skutečných lidí) a widgety. Bohužel, jejich e-mailové schopnosti znatelně chybí - nemůžete ani poslat e-mail v mobilní aplikaci ani zkontrolovat, zda příjemce přečetl e-mail, který jste odeslali z počítače.

I když na mobilu nemůžete dělat vše, co můžete udělat na počítači (mobilní aplikace Apptivo CRM nabízejí mnohem více), došlo ke zlepšení pozdě. Společnost Insightly rozšířila své možnosti správy mobilních pracovních toků přidáním funkcí Pipelines a Activity Set do aplikací pro Android a iOS. Při přidávání nebo úpravě hlavní příležitosti nebo projektu v mobilní aplikaci si nyní uživatelé mohou vybrat potrubí a aktualizovat záznam s tím, jak příležitost nebo projekt postupuje do dalších fází. Chcete-li změnit potrubí nebo scénu, upravte zobrazený záznam klepnutím na pole Pipeline a stage a výběrem nové fáze. Pokud jeviště obsahuje sadu aktivit, budete vyzváni ke konfiguraci dat a přiřazení jako v aplikaci Insightly na ploše.

Chcete-li aplikovat sady aktivit v mobilu pro spouštění úkolů a událostí založených na šablonách spojených s projektem nebo příležitostí, klepněte na kartu Související v projektu a poté na ikonu Plus (+) a vyberte odpovídající sadu aktivit včetně dat zahájení a ukončení a přiřazených. Funkce Insightly také vylepšila mobilní vyhledávání pomocí ikon označujících filtr vyhledávání úkolů, kontaktů, příležitostí nebo organizací. Pro podniky se stovkami uživatelů má Insightly integrace s nástroji pro jednotné přihlášení (SSO), jako je OneLogin, AuthO nebo Okta Identity Management.

Podpora Insightly je užitečná a snadno dostupná. Během naší zkoušky jsme společnost kontaktovali e-mailem a do 24 hodin jsme obdrželi uspokojivou odpověď. Také jsme dostali jeden telefonní hovor od Insightly rep, který trpělivě odpověděl na všechny otázky a následnou e-mailem o několik hodin později. Podpora společnosti je přístupná, aniž by byla neúnosná.

Dostatek funkcí, skvělá cena

Pokud hledáte způsob, jak zefektivnit a uspořádat sítě klientů a zaměstnanců, Insightly CRM je skvělá volba. Může to chvíli trvat, než si na to zvyknete, ale po krátké době vám systém aktualizuje kontakty a propojí projekty bez velké pomoci.

Insightly CRM kombinuje více nástrojů do jednoho dashboardu, takže všechny aspekty vašeho podnikání jsou na jedné stránce. Poplatek za předplatné se zdá být malou cenou, kterou za takové pohodlí zaplatíte. S naší redakční aplikací Apptivo CRM však můžete získat více funkcí za přibližně stejnou cenu, nebo více schopností přizpůsobit vaše dashboardy a pracovní postupy s našimi dalšími volbami editorů Zoho CRM a Salesforce Sales Cloud Lightning Professional. Insightly CRM je však intuitivní, cenově dostupná a snadno použitelná platforma, která by se mohla hodit pro vaše podnikání.