Crm hlava-k-hlava: základna vs. zoho

V prostoru správy vztahů se zákazníky (CRM) bojují o vaše podnikání desítky poskytovatelů. Zúžili jsme hráče CRM na 10 nejlepších možností, ale v softwarovém prostředí, ve kterém se funkce a možnosti neustále mění, občas využíváme dvě skvělé možnosti a umisťujeme je hlava po hlavě, abychom vám pomohli při rozhodování o nákupu vaší společnosti.

, porovnáváme základní CRM a Zoho CRM, dva vysoce hodnocené nástroje, které usnadňují dohled nad integrovanou strategií CRM spojenou s prodejem, e-mailovým marketingem a dalšími funkcemi na vysoké úrovni, jako je automatizace pracovního postupu a inteligentní prodejní schránky. Base CRM i Zoho CRM jsou vynikající platformy, ale v závislosti na vašich obchodních potřebách může být jedna pro vaše CRM úkoly vhodnější než druhá. Nechte CRM showdown začít.

Ceny a plány

Ceny jsou mezi dodavateli CRM extrémně konkurenceschopné a je to také dobrý způsob, jak oddělit platformy, které jsou vhodnější pro malé a střední podniky (SMB), od těch, které jsou zaměřeny na větší podniky. Base CRM nabízí tři placené plány a 14denní bezplatnou zkušební verzi. Plán Starter (25 $ na uživatele za měsíc) zahrnuje až pět míst s úložištěm dokumentů 2 GB na uživatele, neomezené nabídky a kontakty a e-mailovou a hlasovou integraci. Pokud máte větší tým, můžete se rozhodnout pro profesionální plán (75 $ na uživatele za měsíc), který přidává neomezený počet míst, 5 GB úložného prostoru na uživatele, pokročilé přehledy prodeje a prognózy prodeje. Konečně podnikový plán (125 $ na uživatele za měsíc) přidává 10 GB úložného prostoru na uživatele, bodování olovo a obchod, pokročilá oprávnění a funkci rychlého vytáčení.

Zoho CRM začíná o něco nižší cenu a nakonec podhodnocuje základní CRM s více funkcemi za mírně nižší cenu. Zoho CRM nabízí zdarma balíček vedle čtyř placených CRM balíčků. Tato bezplatná edice, která je omezena na pouhých 10 uživatelů, přichází se základními prodejními kontakty, marketingem a automatizací podpory zákazníků, s nástroji pro reporting a předpovídání. Standardní vydání (15 $ na uživatele za měsíc) zahrnuje předpovídání prodeje, přizpůsobené dashboardy, knihovnu dokumentů, marketingové kampaně a možnost odesílat hromadné e-maily. Databáze Standard Edition je však limitována, omezuje vás však pouze na 100 000 záznamů.

Tam, kde opravdu začnete vidět, je cenový rozdíl na vyšších úrovních. Vydání Professional (25 $ za uživatele za měsíc) zahrnuje e-mailovou integraci, sociální CRM, správu inventáře, automatizaci pracovního postupu a zabezpečení založené na rolích. Uzávěrka databáze již neexistuje, což vám umožňuje neomezený počet záznamů. Vydání Enterprise (40 $ za uživatele za měsíc) zahrnuje správu území, vlastní moduly, integraci Google AdWords, vlastní funkce, časové akce, vlastní související seznamy a více měn. A konečně, Zoho CRM Plus (60 $ na uživatele za měsíc) zahrnuje všechny funkce v edici Enterprise, jakož i e-mailový marketing, online průzkumy a pokročilý marketing a analytiku v sociálních médiích. Za méně než polovinu ceny nejvyšší úrovně Base CRM je to snadná volba. Okraj: Zoho CRM

Nastavení a uživatelské rozhraní

Obě tato řešení Software-as-a-Service (SaaS) se snadno nastavují a sportují snadno reagující dashboardy, ale ďábel je v detailech. Kompletně přepracované uživatelské rozhraní (UI) aplikace Zoho CRM přidává návrh widgetů drag-and-drop pro domovský panel a obrazovka nastavení nyní obsahuje globální vyhledávací lištu v horním navigačním panelu, která vám umožní hledat všechny moduly a neomezovat vyhledávání podle individuální modul CRM (jako v předchozí iteraci softwaru). Zoho CRM však stále vyžaduje trochu přizpůsobení, aby bylo možné začít - s přidanou možností rozložení na více stránek pro větší přizpůsobení modulu. Z tohoto důvodu by měl správce dát nějaký čas předem, aby si dashboardy, vlastní pole a skutečné stránky uspořádal podle pracovního postupu.

Base CRM, na druhé straně, je jednoduchý od začátku. Při prvním přihlášení vám aplikace Base CRM poskytne přehled hlavních funkcí. Říká vám, jak komunikovat s uživatelským rozhraním, které se skládá z jednoduchých karet podél horní části řídicího panelu pro potenciální zákazníky, kontakty, prodejní potrubí, kalendář, úkoly, komunikační centrum a zprávy. Řídicí panel je citlivý, snadno použitelný a nevyžaduje téměř tolik přizpůsobení, aby se dostal do provozu. Vylepšení uživatelského rozhraní Zoho CRM tvoří mnoho základů, ale Base CRM již dlouho mělo výhodu v použitelnosti. Proto si tentokrát udržuje své vedoucí postavení. Okraj: Základní CRM

Správa kontaktů a potenciálních zákazníků

Masem těchto platforem je to, jak zvládají správu kontaktů a vedení a jak se to promítá do schopnosti uživatele uzavírat obchody a vést efektivní kampaně. Základní CRM rámuje tento proces laserově zaměřeným způsobem, zaměřený na trychtýřské obchody prostřednictvím prodejního potrubí. Olovo může být převedeno na kontakt v Base CRM, jakmile projeví zájem, a Base CRM může automaticky vytvořit související obchod současně. Nabídky jsou uloženy na kartě Prodejní potrubí a lze je filtrovat podle stavu. Všechny záznamy - potenciální zákazníci, kontakty a nabídky - mají karty, na kterých si můžete prohlédnout podrobnosti a zdroje aktivit. Jakmile zadáte všechna svá prodejní data, Base CRM bude sledovat a spravovat komunikaci a řešit pokrok.

Pro Zoho CRM představuje vylepšené uživatelské rozhraní velký rozdíl, pokud používáte základní funkce pro správu kontaktů a vedení a obchodní vedení. Karty Potvrzení, Kontakty a Potenciály na horním navigačním panelu otevírají zjednodušená uživatelská rozhraní ve stylu databáze a pro další třídění položek lze snadno přidávat pokročilé filtry. Pro každého zákazníka můžete nastavit individuální účty a každému účtu přiřadit více kontaktů, které jsou uspořádány do aktivních potenciálních zákazníků a dalších klasifikačních kategorií. K dispozici je také hluboká integrace G Suite pro synchronizaci kontaktů a položek kalendáře. Přestože je zkušenost se správou vedení Zoho CRM mnohem vylepšena, zejména díky přidané gamifikaci a výstrahám SalesSignals v reálném čase, Base CRM stále vytváří mírně efektivnější a na prodej orientovaný zážitek. Okraj: Základní CRM

Reporting a Analytics

Kromě svého nového vzhledu a pocitu je nejvýznamnější aktualizace Zoho CRM ve formě funkcí pro podávání zpráv o výkonu. Karta Zprávy obsahuje řadu komplexních sestav, vizualizace dat a funkce prognózy prodeje. Zoho CRM také nabízí pokročilou analytiku CRM pro identifikaci klíčových metrik výkonu (KPI) a přizpůsobené sestavy a dashboardy s grafy a přizpůsobitelnými kontingenčními tabulkami. Zoho CRM také nabízí podrobné údaje o datech do metrik, jako je efektivita prodejní cesty, mapované do exportovatelné tabulky.

Základní CRM také vynaložilo velké úsilí na posílení svého reportingu CRM. Base CRM nabízí poměrně podstatnou stabilní sestavu, včetně analýzy potrubí, prodeje a plnění cílů, procenta vyhraných obchodů a výnosů z prodeje. Base CRM také nabízí podrobnější zprávy, včetně prodejů nebo ztrát a důvodů majitele a zdroje. Na úrovních Professional a Enterprise získají uživatelé také přístup k novým funkcím prediktivního analytického výkaznictví společnosti: inteligentní prognózy prodeje a analýza e-mailových sentimentů. Zejména analýza sentimentu je něco, co vidíte více na platformách pro sociální poslech a představuje skutečně inovativní krok pro Base CRM v CRM reportingu. Celkově však Zoho CRM stále nabízí ucelenější řadu reportovacích, analytických a vizualizačních funkcí. Okraj: Zoho CRM

Extra Goodies

Kromě základních schopností CRM nabízejí obě platformy také řadu zvonků a píšťalek. Prognostické analytické schopnosti Base CRM v rámci prognózy prodeje se určitě kvalifikují jako výše a dále a platforma také obsahuje funkce, jako je nativní funkce automatického vytáčení pro uskutečňování prodejních hovorů z této platformy. Základní CRM také zahrnuje plně vybavené mobilní aplikace pro Android a iOS. Kromě toho společnost také nedávno uvedla na trh platformu Apollo „sales science“ (v současné době ve verzi beta).

Mezi další funkce aplikace Zoho CRM patří titulní e-mailový klient SalesInbox, který je k dispozici jako doplněk od profesionální úrovně. SalesInbox přidává větší možnosti organizace e-mailů s novými dostupnými metrikami, jako je analýza šablon, porovnání verzí a otevřené sazby, ale také používá kontextová data CRM k vylepšení příslušných e-mailů pro prodejce, aby dosáhli lepší produktivity. Společnost Zoho CRM také zavedla významné aktualizace svých mobilních aplikací pro Android a iOS, díky nimž se uživatelé mohou nyní odbavovat v místech zákazníků, sledovat prodejní aktivity a hledat prodejní vyhlídky v okolí pomocí nového zobrazení mapy. Zoho CRM se také zabalí v oblasti sociálního monitorování a správy prodejního území, což mu dává celkový přehled o další funkčnosti. Okraj: Zoho CRM

Sečteno a podtrženo

Obě tato řešení jsou výkonnými platformami CRM pro jakoukoli velikostní firmu. Základní CRM získává výhodu v celkové použitelnosti a řízení prodeje a kontaktů zaměřené na prodej, zatímco Zoho CRM nabízí hlubší reporting a analytiku, působivější řadu funkcí a dostupnější cenový model. Celkovou výhodu v této soutěži dáváme Editors 'Choice Zoho CRM nosem. Obě tato špičková řešení jsou však více než schopná zmocnit vaši společnost k obratnému provádění vaší CRM strategie. Doporučení: Zoho CRM