Video: Как работать с лидами в СБИС CRM (Listopad 2024)
Většina z nejlepších softwaru pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) vyžaduje alespoň některé základní technologické zkušenosti. Naštěstí se vytvářejí novější a intuitivnější systémy, které pomáhají nováčkům v technologiích získat maximum ze zákaznických a zaměstnaneckých dat. Doufáme, že budou soutěžit s průmyslovými velkými psy, jako je Apptivo CRM, Salesforce.com Sales Cloud Professional Edition a Zoho CRM Professional Edition, což je Contactually CRM, snadno použitelné řešení, které více než vynahradí svou robustní cenovku s tun atraktivních funkcí.
Kromě své použitelnosti se Contactually CRM integruje s tisíci aplikací, jeho zákaznický servis je na špičkové úrovni a je dodáván s předem naloženým množstvím užitečných šablon. Následující seznam jsme sestavili, abychom vás seznámili s některými z těchto funkcí a pomohli vám co nejlépe využít váš účet Contactually CRM.
1. Vytvořte e-mailové šablony
Pokud se nezabýváte prodejem strojů času, vaším primárním způsobem komunikace s klienty je e-mail. Spíše než psaní: „Co mohu udělat, abych vás dnes dal v novém autě?“ znovu a znovu, proč nevytvářet několik e-mailových šablon pro urychlení věcí? Jedná se o jednoduchý proces, který vyžaduje pouze několik kroků.
Nejprve na hlavním panelu přejděte na stránku Nastavení. Klikněte na „E-mailové šablony“ a poté na „Přidat e-mailovou šablonu“. Budete chtít vybrat možnost „Nová šablona e-mailu“. Kontaktně vás požádá o poskytnutí některých informací zde. Budete muset vytvořit název šablony, stejně jako kopii řádku a těla. Klikněte na tlačítko Uložit. Součástí vašeho účtu je předinstalovaná knihovna šablon, takže pokud jste velmi líní a chcete zkratku pro svou zkratku, použijte jednu z nich ke komunikaci se svými kontakty.
2. Automatizujte hromadné e-mailové kampaně
Neztrácejte čas vytvářením přizpůsobených e-mailů ke každému potenciálnímu kontaktu, kterého potkáte. S Contactually CRM můžete vytvářet automatizované kampaně pro předem určenou skupinu příjemců, kteří se potácejí podle vaší preferované kadence. Funguje to takto: Představte si, že jste na veletrhu právě potkal 20 potenciálních zákazníků. Namísto odesílání jednotlivých sledování každému příjemci nebo BCC-ing je na stejném obecném e-mailu můžete vytvořit hromadnou kampaň, která jim pošle stejný e-mail s následným sledováním, ale s příslušnými jmény přidanými do úvodního pole.
Co je obzvláště skvělé na této funkci je, že můžete také vytvořit řadu dalších e-mailů, které následují úvodní e-mail. Chcete se přihlásit po 30 dnech, abyste zjistili, zda mají zájem o ukázku? Váš druhý e-mail v sérii se automaticky vypne, jakmile uplyne předem stanovené časové období. Zde je návod, jak to nastavit: Vytvořte sled e-mailových šablon, které sledují kadenci a tón, který chcete použít s novou skupinou vyhlídek.
Po vytvoření šablon klikněte na domovské obrazovce hlavního panelu na „Program“. Vyberte možnost Přidat nový program. Do prvního kroku programu budete vyzváni k přidání e-mailové šablony. Přidejte jednu ze šablon, které jste právě vytvořili. Spolu s každou šablonou budete vyzváni k zadání počtu dní, po kterých chcete uplynout, než bude odeslán další e-mail; to pro každou e-mailovou šablonu v sérii. U každého e-mailu klikněte na tlačítko Uložit. Po vytvoření celého programu klikněte na možnost „Hotovo upravuji“. Chcete-li přidat kontakty do tohoto programu, přejděte na stránku profilu každého kontaktu. Z rozbalovací nabídky vyberte program, který jste právě vytvořili, a poté klikněte na tlačítko Uložit.
3. Přidejte svůj Kalendář Google
Přejděte na „Nastavení“ a vyberte „Přidat kalendář“. Vyberte „Připojit“, které najdete vedle loga Google. Až budete dotázáni, zda chcete mít offline přístup k tomuto e-mailovému účtu, klikněte na tlačítko Přijmout. Nyní si budete moci prohlížet svůj kalendář na hlavním panelu Contactually CRM.
Nejlepší část o této funkci: Budete mít možnost vidět historii schůzek, které jste měli s vašimi kontakty. To pomůže poskytnout trochu kontextu a perspektivy ve vašem vztahu s klienty, než se vydáte na důležitá setkání.
4. Importujte tabulku aplikace Microsoft Excel
Jste novým zákazníkem CRM? Nechcete vstoupit do systému všechny své staré kontakty a váš stážista je při kávě zaneprázdněn. V několika jednoduchých krocích můžete celou tabulku přenést do systému. Nejprve uložte tabulku aplikace Microsoft Excel jako soubor CSV. Na hlavním panelu Contactually CRM klikněte na „Kontakty“. Vyberte možnost „Importovat“, poté vyberte soubor a klikněte na „Odeslat“.
Budete muset namapovat svá pole do každého sloupce tabulky. Kontaktně CRM obvykle rozpozná běžná pole, jako například „Příjmení“ nebo „Telefonní číslo“, ale budete muset vést Contactually CRM k neobvyklým názvům sloupců tabulky. Jakmile jsou všechna pole zarovnána mezi tabulkou a kontaktním CRM, klikněte na „Dokončit import“.
5. Spojte své kontakty
Už vás nebaví procházet nekonečným seznamem kontaktů a pokoušet se najít jednu skupinu klientů? Chcete-li lépe uspořádat svůj seznam kontaktů, zkuste vytvořit „Kbelík“. Chcete-li to provést, klikněte na kartě „Kbelíky“ na hlavním panelu. Vyberte možnost „Přidat kbelík“ a pojmenujte novou skupinu. Klikněte na tlačítko Uložit.
Dále přejděte do části „Kontakty“ na hlavním panelu. Na levé straně obrazovky klikněte na „Unbucketed“. Vyberte všechny kontakty, které chcete přidat do „Kbelíku“. Poté, co jste vybrali všechny, vyberte možnost Upravit segmenty a klikněte na segmenty, kterým chcete tuto skupinu přiřadit.
6. Vytvořte potrubí
I když nenávidíte slovo „pipeline“ stejně jako já, pravděpodobně chápete hodnotu, kterou potrubí slouží při správě pracovních postupů CRM. Pokud sledujete vedení nebo spravujete prodej, vytvoření potrubí v systému Contactually CRM může být opravdu prospěšné pro celý váš tým. Jak začít: Klikněte na „Potrubí“ v horní části řídicího panelu. Vyberte možnost „Přidat potrubí“. Budete požádáni, abyste pojmenovali potrubí a poskytli fáze pro každou událost, ke které dojde v rámci pracovního postupu. Klikněte na tlačítko Uložit.
Dále budete chtít vybrat možnost „Přidat obchod“ a přiřadit ke každému obchodu kontakt a peněžní hodnotu. Znovu klikněte na tlačítko Uložit. Kontaktně také poskytuje skladové potrubí se systémem, takže jeden z těch můžete použít, pokud potrubí, které se snažíte projektovat, není jedinečné.
7. Uložte vyhledávání
Všechno jste už zazpívali a naprogramovali. Nyní chcete mít přístup ke všem, aniž byste museli psát hledaný výraz nebo proklikat třemi kroky na hlavním panelu. Contactually CRM vám umožní uložit vaše hledání tak, aby se objevila v jedné nabídce na stránce „Kontakty“.
Chcete-li to provést, proveďte vyhledávání na stránce „Kontakty“. Po zodpovězení dotazu klikněte na „Uložit aktuální vyhledávání“. Budete požádáni, abyste pojmenovali své hledání. Pojmenujte jej a klikněte na „Uložit“.
8. Vytvořte tým
Pokud chcete ušetřit drahocenný čas tím, že budete komunikovat s více než jedním spolupracovníkem najednou, vytvořte tým. To vám umožní sdílet kontakty, potrubí a šablony, aniž byste museli zdvojnásobit a ztrojnásobit svou práci. Chcete-li vytvořit tým, klikněte na ikonu „Nastavení“. Vyberte „Uživatelé“ a klikněte na „Přidat nového uživatele“. Zadejte informace o uživateli a stiskněte tlačítko „Uložit“. Tím se automaticky vytvoří nový tým. Pokud chcete do týmu přidat nového člena, opakujte stejný postup, ale místo klepnutí na „Uživatelé“ spusťte proces kliknutím na „Týmy“.
