Video: How to Connect MailChimp to Salesforce for Email! (Listopad 2024)
Jaký má smysl mít platformu pro e-mailový marketing, pokud svým zákazníkům posíláte obecné, neosobní a špatně načasované zprávy? Integrace vaší platformy pro správu vztahů se zákazníky (CRM) s e-mailovým nástrojem vám umožní okamžitý přístup k bohatým zákaznickým datům, která lze plynule vkládat do e-mailových zpráv.
Dva z nejpopulárnějších nástrojů ve svých příslušných kategoriích, MailChimp a Salesforce, se úhledně integrují, aby vám poskytly komplexní řešení pro bohaté e-mailové marketingové kampaně. Kombinací informací, které jste vložili do CRM nástroje Salesforce, s e-mailovými marketingovými šablonami a analytikami MailChimp, budete moci změnit e-mail na uměleckou formu.
Bohužel propojení obou systémů do sebe není intuitivní. Budete muset dodržovat zdlouhavý postup, který se vám nezdá být zřejmý při prvním pokusu. Abych vám pomohl, sestavil jsem tento šikovný malý podváděný list, abych vám pomohl podniknout první kroky k integraci MailChimp a Salesforce. Nemáš zač.
1. Stáhněte si aplikaci MailChimp for Salesforce
Ke stažení integrační aplikace budete muset jít do AppExchange Salesforce. Zde uvidíte podrobné informace o produktu, včetně systémových požadavků, recenzí a průvodce přizpůsobením pro vylepšení kampaní.
Téměř všechny edice Salesforce pracují s aplikací MailChimp. Bohužel, pouze anglické verze CRM nástroje se budou chovat s MailChimpem, takže pokud jste zapojeni do mezinárodního zasílání zpráv, začněte přemýšlet o alternativních platformách.
Jakmile se rozhodnete, že je to pro vás ta pravá aplikace, klikněte na tlačítko Pokračovat, po zobrazení dotazu, zda chcete udělit přístup k webům třetích stran, vyberte Ano, a znovu klikněte na Pokračovat. Klepnutím na tlačítko Next (Další) schválíte všechna oprávnění, poté vyberete, komu udělíte přístup v rámci MailChimp a klikněte na Instalovat. Salesforce vám poté pošle e-mail k potvrzení vašeho účtu.
2. Vytvořte seznam dotazů
Pokud si přejete vytáhnout kontaktní informace Salesforce do seznamu MailChimp, musíte nejprve vytvořit dotaz v MailChimp. Postupujte takto: Na kartě Nastavení na MailChimp vyberte Nový dotaz na kartě MailChimp Členské dotazy. Poté vyberete seznam nebo skupinu, do které chcete přidat kontakty, které se pokoušíte importovat. Klikněte na „Další krok“.
Poté budete vyzváni k výběru typů souborů, které chcete importovat z Salesforce (potenciální zákazníci, kontakty atd.), A budete požádáni o filtrování těchto souborů podle názvu společnosti nebo jiné podskupiny, kterou chcete použití. Klikněte na „Další krok“. Budete požádáni, abyste svůj dotaz pojmenovali (tj. Salesforce Leads) a vybrali, jak často se mají importovat soubory. Klepnutím na tlačítko Uložit a spustit zahájíte import.
Nezapomeňte na dvě důležité věci: nebudete moci importovat kontakty, které požádaly Salesforce, aby jim neposílaly e-mailové zprávy. Také pokud máte uživatelská data uložená v MailChimp i Salesforce, dotaz přepíše data MailChimp vašimi údaji Salesforce, takže se ujistěte, že vaše informace o Salesforce jsou aktuální.
3. Vytvořte kampaň
Na kartě Kampaně v MailChimp klikněte na Nový. Na dotaz, kteří příjemce chcete vybrat, vyberte seznam, který jste vytvořili v nástroji Query Builder. Klikněte na tlačítko Další. Budete přesměrováni na obrazovku Nastavení, kde budete vyzváni k zadání podrobností kampaně a možností sledování. Po dokončení klikněte na tlačítko Další. Na stránce Obsah vyberte, kterou šablonu použijete pro kampaň. Klikněte na tlačítko Další. Než potvrdíte svou zprávu, budete vyzváni, abyste si přečetli „Kontrolní seznam před dodáním“, který vám dává poslední šanci provést změny ve vašem návrhu, textu nebo seznamu příjemců. Poté si můžete vybrat, zda chcete naplánovat nebo odeslat zprávu.
Je skutečně důležité, abyste při vytváření této kampaně neodcházeli od Tvůrce kampaní. To se automaticky neuloží. Funkce drag and drop není k dispozici ani v aplikaci MailChimp for Salesforce. Budete moci používat pouze klasické a vlastní šablony. V aplikaci MailChimp for Salesforce také nemáte přístup ke Správci souborů MailChimp. Než se pokusíte vytvořit kampaň v aplikaci MailChimp for Salesforce, nezapomeňte upravit, uložit a zahrnout všechny obrázky do e-mailové šablony v MailChimp.
4. Zkontrolujte své statistiky
Chcete-li získat informace specifické pro vaši kampaň MailChimp for Salesforce, přejděte na kartu Kampaně v MailChimp. Klikněte na název kampaně, kterou jste odeslali v aplikaci MailChimp for Salesforce. Budete mít možnost vidět informace, jako jsou otevřené sazby, odběry a všechny e-mailové metriky, na které jste zvyklí po standardní kampani MailChimp.
