Video: Apptivo - CRM Configuration in 15 Minutes (Listopad 2024)
I váš nejlepší software pro správu vztahů se zákazníky (CRM) je bezcenný, pokud váš prodejní tým neví, jak jej používat. Aplikace Apptivo CRM, nástroj soupeřící pouze se společností Salesforce.com a Zoho CRM, může být složitá, pokud neznáte všechny její zkratky. Je schopen toho hodně dělat; proto může být matoucí a zastrašující.
Abychom vám a vašemu týmu pomohli zlepšit pracovní postup a komunikaci, sestavili jsme tento seznam sedmi šikovných tipů a triků. Pokud máte dotazy týkající se aplikace Apptivo CRM, kterou zde nezaoberáme, podívejte se na web společnosti Apptivo, kde najdete vyčerpávající sekci častých otázek a blog plný užitečných informací.
1. Pošlete e-mail přímo potenciálním zákazníkům
Prodejce nemůže vykonávat svou práci bez navázání kontaktu se správnými zákazníky. S aplikací Apptivo CRM můžete uživatelům umožnit odesílání e-mailových zpráv přímo z uživatelského rozhraní (UI). Postupujte takto: V univerzální navigační nabídce aplikace klikněte na „Další“ a poté vyberte „Nastavení“.
Na další obrazovce klikněte na rozbalovací nabídku „Zabezpečení“ a vyberte „Akce“. Vyberte možnost „E-mail“ a poté klikněte na rozbalovací nabídku „Oprávnění“. Klikněte na „Vytvořit oprávnění“. Tím vytvoříte vyskakovací okno, které vás vyzve k zadání názvu a popisu nového oprávnění. Zadejte příslušné informace a klikněte na „Vytvořit“.
Dále přejděte do aplikace Zaměstnanci v aplikaci Apptivo CRM a vyberte zaměstnance, kterým chcete udělit přístup k e-mailu.
2. Vytvořte e-mailové šablony
Nyní, když se každý ve vašem týmu může obrátit na potenciální zákazníky, můžete usnadnit jejich život vytvořením e-mailových šablon. Nejenže budou moci vypálit více zpráv než kdy jindy, ušetříte spoustu těsta společnosti na soudních sporech v karpálním tunelu.
Začněte kliknutím na tlačítko E-maily na levém navigačním panelu. Poté klikněte na ikonu „Více“ a vyberte „Nastavení“. Na levé straně řídicího panelu se zobrazí možnost „Šablony e-mailů“. Klikněte na „Vytvořit“. Budete požádáni o vytvoření e-mailu se šablonou. Klikněte znovu na „Vytvořit“.
Když nyní přejdete na koncept skutečného e-mailu, můžete vybrat šablonu, kterou chcete použít, v sekci „Šablony“ nového e-mailového okna.
3. Nechte uživatele mazat příležitosti
Hej, některé vyhrajete, některé ztratíte. Ne každá bílá velryba se změní v sushi. Proto je důležité, aby váš prodejní tým vyjasnil příležitosti, které se nezavírají. Koneckonců nechcete zbytečná data ucpat váš CRM systém. A nechcete, aby se data čistila na jednu osobu (pokud vám tato osoba nedluží peníze).
Chcete-li svému týmu udělit oprávnění k tomu, přejděte do aplikace Příležitosti v Apptivo CRM. Klikněte na ikonu „Více“ a vyberte „Nastavení“. Poté klikněte na rozbalovací nabídku „Zabezpečení“ a vyberte „Akce“. Vyberte „Odstranit“ a klikněte na rozbalovací nabídku „Oprávnění“.
Klikněte na „Vytvořit oprávnění“. Budete vyzváni k přidání názvu a popisu nového oprávnění. Udělejte to a poté klikněte na „Vytvořit“.
4. Přizpůsobte rozvržení uživatelského rozhraní
Ujistěte se, že váš tým vidí přesně to, co od nich potřebujete, když se přihlašují každé ráno. Nechcete zpravodajský kanál? Příkop to. Chcete, aby všichni viděli kalendář týmu, než uvidí něco jiného? Bump to na vrchol.
Chcete-li upravit rozvržení aplikace Apptivo CRM, klikněte na název účtu a vyberte možnost „Předvolby“. Poté klikněte na „Spolupráce“. Zde najdete všechny widgety, které obvykle obsahují část „Spolupráce“ vašeho uživatelského rozhraní. Můžete přetáhnout kteroukoli z těchto widgetů jednoduše klepnutím na tři tečky na každé z jejích levých stran a přesunutím ikony na místo, kde chcete, aby widget fungoval. Chcete se úplně zbavit widgetu? Klikněte na zelené tlačítko a bude skryto.
5. Pošlete e-maily více příjemcům
Pokud někdo z vašeho týmu chce oslovit více klientů nebo potenciálních zákazníků najednou, bude tato funkce obrovským šetřičem času. Přejděte do aplikace Zákazníci na panelu nabídek univerzální navigace. Poté vyberte možnost „Všichni zákazníci“.
Klikněte na tlačítko Hromadné akce a vyberte možnost E-mail. Navrhněte svůj e-mail (nebo použijte šablonu), poté klikněte na tlačítko „Odeslat“ a můžete začít.
6. Vytvořte připomínku
Je příjemné mít spoustu zákaznických dat. Můžete jej použít k zasílání aktuálních nabídek zákazníkům, pokusit se je prodat, nebo jim jen popřát všechno nejlepší k narozeninám. Tato data však nejsou užitečná, pokud zapomenete odeslat zprávu, když je třeba ji odeslat.
S aplikací Apptivo CRM můžete vytvářet vyskakovací upomínky. Postupujte takto: V levé části uživatelského rozhraní klikněte na „Moje agenda“. Klikněte na tlačítko „Vytvořit“ a vyberte „Pokračovat“. Vyberte „Vytvořit sledování“, zadejte příslušné informace a klikněte na „Vytvořit“.
Tlačítko „Připomenout mi“ je ve výchozím nastavení vždy vypnuto. Pokud si přejete dostávat vyskakovací upomínku, vyberte „Zapnuto“, zadejte délku připomenutí a klikněte na „Vytvořit“.
7. Vytvořte seznam potenciálních zákazníků podle odvětví
Neztrácejte čas hledáním klientů, potenciálních zákazníků a potenciálních zákazníků v celé své databázi na základě jejich pracoviště. Jednoduše vytvořte seznam potenciálních zákazníků výběrem zamýšleného odvětví.
Chcete-li to provést, přejděte do aplikace Leads. Klikněte na ikonu „Přehledy“, poté vyberte „Vedení podle odvětví“ a zvolte „Filtrovat“. Budete požádáni, abyste si vybrali, na které odvětví chcete cílit a jak daleko zpět do databáze jste ochotni jít. Po provedení tohoto výběru klikněte na možnost Zobrazit přehled. Kliknutím na "Export" zobrazíte celý dokument.
